Il comandante Nero riesce a mettere a punto una speciale macchina anti-gravità e decide di collaudarla sulla città di Hellinton. Lo scopo primo del piano è quello di isolare gli esseri umani e ridurli allo stato di animali in gabbia in modo da trasformarli in meganoidi. Ma Banjo interviene prontamente per sconfiggere il comandante meganoide e ricollocare la città al suo posto.
反重力装置の実験を行うため、エリントン市を占拠したコマンダー・ネロス。それを知った万丈は、レイカと共に反重力装置で浮遊するエリントン市に潜入。そこで逃げ遅れたトッポ少年と出会った万丈たちは、彼からネロスがいるビルの位置を教えてもらい、そこを急襲する。