Tomoya und Nagisa konzentrieren sich wieder auf die Theater-AG. Doch sie finden keinen Lehrer, der die Aufsicht übernehmen könnte. Als Nagisa dann noch einen Drohbrief bekommt, weiß sie gar nicht mehr, was sie machen soll...
In order to help Nagisa reform the drama club, her friends offer their names in order to get enough members to qualify, but they still need a teacher to advice them with the club, which leads them to ask Toshio Koumura. However, he is already meant to be the adviser for the choir club, so Nagisa goes to talk with Rie Nishina about which club Koumura should advise. The next day, Nagisa finds a threatening letter in her desk, and Youhei finds out that it was Rie's friend Sugisaka who is behind it. After talking with Nagisa about Rie's past, Nagisa chooses to give up on reforming the drama club, though this does not sit well with Youhei. Tomoya and Youhei go to Yukine Miyazawa to kill time during school, and Yukine gives Youhei an idea related to basketball. The next day, Youhei approaches Tomoya and Nagisa about playing in a basketball match in order to get the choir club to back down, but Tomoya continuously refuses his offer.
Nagisa demande à M. Kômura de lui servir de superviseur, mais il a déjà accepté d'être celui de la chorale. À cette occasion, une fille de la chorale cherchera à la dissuader de recourir à M. Kômura, à l'origine superviseur de la troupe de théâtre, ce qui rend Sunohara furieux.
Para ayudar a Nagisa a reformar el Club de Dramatización, sus amigos ofrecen sus nombres con el fin de obtener suficientes miembros, pero todavía necesitaban un asesor para el club, lo que los lleva a preguntarle a Toshio Koumura. Sin embargo, éste ya estaba destinado a ser el asesor del Club de Coro, por lo que Nagisa va a hablar con Rie Nishina. Al día siguiente, Nagisa encuentra una carta amenazante en su escritorio y Youhei cae en que Sugisaka estaba detrás. Después de hablar con Nagisa sobre el pasado de Rie, Nagisa opta por renunciar a la reforma del Club, aunque esto no conforma a Youhei. Tomoya y Youhei van con Yukine Miyazawa y Yukine le da una idea a Youhei relacionada con el baloncesto. Youhei le dice a Tomoya y Nagisa de jugar un partido de baloncesto con el fin de convencer al Club de Coro para que den marcha atrás, pero Tomoya se niega. Tras las clases, Tomoya y Nagisa conocen a la hermana menor de Youhei, Mei Sunohara. Fuko también hace aparición en este episodio.
为了协助话剧社重建，杏、椋、琴美答应借名字给话剧社充当社员。这麼一来活动所需的人数就凑齐了，接下来只要找到担任顾问的老师，就能让话剧社复活。渚等人于是去找幸村，希望能请他担任顾问。
Con il nominativo di Kyou e Ryou, Nagisa può riaprire il club di teatro e chiede a Koumura, l'unico professore disponibile, di esserne il responsabile. Nishina però aveva già chiesto al professore di aprire un club di canto corale e Sugisaka, un'amica di Nishina, convince Nagisa a rinunciare all'idea del club di teatro. Nishina infatti non può più suonare il violino a causa di una disabilità e l'unico modo che le resta per praticare la sua passione per la musica è il canto. Sunohara, per esperienza personale, non sopporta coloro che usano una disabilità per partecipare ai club e vorrebbe che Okazaki le dimostrasse che è una scusa inutile con una partita di basket. La sua richiesta diventa un'ossessione e Okazaki chiede a Nagisa, mentendole, di liberarlo dal suo spasimante Sunohara. Per farlo, Nagisa gli recita un'altra bugia, dicendo a Sunohara che è innamorata di Okazaki.
