Bei einem Essen im Apostolischen Palast wird diskutiert, wer zukünftig die Herrschaft in Neapel übernehmen soll. Rodrigo schlägt Juan vor, aber für seinen Vorschlag findet sich keine Mehrheit.
To prove himself worthy of the crown of Naples, Juan proposes to convert the Jews in a mass christening, but accidentally reveals a dark secret.
Charles VIII meurt soudainement. Le nouveau roi chasse de la cour Della Rovere, qu’un procès attend à Rome. Lucrezia s’éprend d’un soldat espagnol que son père a mis sur son chemin pour tester sa foi religieuse. Juan s’attribue les exploits d’un général espagnol, ce qui ne fait qu’accroître la haine de Cesare à l’égard de son frère. Alexandre envoie Cesare à Florence pour proposer une charge de cardinal à Savonarola. Celui-ci refuse ; il est excommunié. Cesare se ligue avec les franciscains contre lui. Les Florentins révoltés pendent et brûlent Savonarola.
גוליה מתנדבת לנסוע למנזר ולשכנע את לוקרציה לחזור הביתה. כשהיא נכשלת, רודריגו שולח חייל ספרדי צעיר ונאה. ספרד דורשת מהאפיפיור לקיים את הבטחתו ולגרש את כל היהודים מרומא.
La morte di Carlo e la successiva incoronazione di Luigi XII a Re di Francia stravolgono gli equilibri di corte e il primo a farne le spese è Della Rovere. Mentre in convento Lucrezia si innamora di Pedro Caldes, un giovane soldato spagnolo incaricato da Rodrigo di insidiare la vocazione religiosa della figlia. Un nuovo antagonista del Papa si affaccia sulla scena politica: Girolamo Savonarola
Карл VIII внезапно умер. Новый король суда охоты Делла Ровере, суд ожидается в Риме. Лукреция влюбляется испанского солдата, что его отец сделал свой способ проверить свою веру. Хуан объясняет подвигах испанского генерала, который только увеличивает ненависть Чезаре к брату. Александр Цезарь послал во Флоренцию, чтобы предложить кардинальные во главе Савонаролы. Он отказывается, и отлучен от церкви. Чезаре в заговоре против него францисканцев.Флорентийцы повесить мятежников и сожгли Савонаролы.
Para demostrar que es digno de la corona de Nápoles, Juan propone convertir a los Judios en un bautizo de masas, pero accidentalmente revela un oscuro secreto.
Spanska soldater ockuperar Rom efter segern över Frankrike. Juan ber om att bli befälhavare för de spanska soldaterna men förvägras detta på grund av sina militära nederlag och sin vägran att be om ursäkt till de Montefeltro.
