Die Freunde sind gemeinsam mit Mr. Dickenson auf der Suche nach Dr. Zagart, allerdings ohne Erfolg. Während sie überlegen, was sie unternehmen können, um Dr. Zagart oder den gestohlenen Felsen doch noch zu finden, taucht plötzlich wieder Zeo auf und entführt Tyson in seine Beyblade Schule, um ihn seinen Freunden vorzustellen. Tyson weigert sich aber, ihm seine Technik beizubringen. Trotzdem kommen sich die beiden näher. Inzwischen hat Dr. K. den ersten Testlauf mit dem neuen Blader Foxy und einem Blade mit dem Felsen Bitbeast erfolgreich beendet. Foxy taucht bei Ray auf, und fordert ihn zum Kampf heraus. Unumwunden gibt er zu, dass er die vier Bitbeasts unserer Freunde haben möchte. Unsere Freunde staunen nicht schlecht, als sie erkennen, dass der ihnen unbekannte Junge, Foxy, ein Bitbeast bestitzt. Doch Ray kann den Kampf für sich entscheiden. Foxy flieht. Und unsere Freunde bleiben zurück mit der Frage, wer dieser Junge war und wer hinter dieser Geschichte steckt.
Mr. Dickenson and Max’s Mom show up at Tyson’s dojo empty-handed. Dr. Zagart and the mysterious rock have vanished without a trace. Knowing Dr. Zagart is the key to finding the missing rock, the Bladebreakers decide to launch their own search. One problem, they have no idea where to start looking. Meanwhile Dr. Zagart and Dr. K have designed a new powerful Blade using the rock, and they’ve chosen a Blader named Foxy to challenge our heroes. While Tyson is busy with Zeo, the boy he met the day before when he fought Ozuma, Foxy attacks. Never one to turn down a challenge Ray follows Foxy into the woods. Foxy’s rock powered Blade nearly destroys Ray’s Blade but Tyson shows up in the nick of time and coaches Ray to victory. The BladeBreakers congratulate Ray on his victory but the Saint Shields also witnessed the battle. Intrigued, Ozuma vows more than ever to get the Bladebreakers' four Bit-Beasts!
El señor Dickenson y la mamá de Max aparecen en el dojo de Tyson con las manos vacías. El Dr. Zagart y la misteriosa roca han desaparecido sin dejar rastro. Sabiendo que el Dr. Zagart es la clave para encontrar la roca que falta, los BladeBreakers deciden lanzar su propia búsqueda. Un problema, no tienen idea de dónde empezar a buscar. Mientras tanto, el Dr. Zagart y el Dr. K han diseñado un nuevo y poderoso Blade usando la roca, y han elegido un Blader llamado Foxy para desafiar a nuestros héroes.
盗まれた石版と、唯一の手掛かりになりそうなザガートの行方は不明。しかしその間にもザガートは石版を解析して生み出したベイを、配下のブレーダー・フォクシーに与えて聖獣を奪う刺客としていた。
