Maintenant hors de la ville et de ses dangers, Sébastien voit pour la première fois la mer. Il va rencontrer dans un petit village de pêcheur Rosetta, et le grand père Philippé. Ce dernier est cloîtré dans sa solitude depuis que son petit fils Antonio a disparu en mer sans qu'il n'ait rien pu faire. Sébastien part pêcher, mais il se laisse surprendre pas la mer et c'est Philippé, ne voulant revivre les circonstances de la disparition d'Antonio, qui le sauve.