When a bloodied man with suspicious-looking marks on his neck arrives at the hospital, Mitchell realizes that the vampire who helped him go clean has started to kill again. Lucy's curiosity and the vampire coroner's refusal to cover up the killing leads to Mitchell being forced to help his old mentor leave the country in order to preserve the vampires' anonymity. Nina, revulsed by George's complicity in the scheme, leaves the house, encountering Kemp in the process. And Annie finds that evil spirits are attempting to force her into crossing over, using Saul as their pawn.
Mitchell accepte d'héberger Carl, un vampire très ancien qui l'a aidé par le passé à se passer de sang humain. Lorsqu'une connaissance arrive morte aux urgences avec des marques suspectes dans le cou, Mitchell comprend que son mentor a rechuté, cédant à une pulsion incontrôlable. Lucy étant très intriguée par la victime, il faut absolument que Carl quitte le pays au plus vite afin de préserver l'anonymat des vampires. George et Ivan acceptent de l'aider dans sa fuite, ce qui provoque l'indignation de Nina. Annie continue de fréquenter Saul, au grand désarroi de Hugh. Quinn reconnaît avoir collaboré avec Herrick.
Un vecchio amici fa visita a Mitchell, mentre George e Nina continua a litigare, portando ulteriore stress nella loro relazione. Annie intanto è convinta che Saul possa essere l'uomo dei suoi sogni, che intanto è tormentato da qualcosa.
Энни кажется, что Сол — мужчина её мечты, но прошлое Сола скрывает какую-то страшную тайну. Неожиданным гостем Митчелла становится его старый знакомый. Отношения Джорджа и Нины переживают не лучшие времена.
