Shun and Marucho confront Dan and insist that he take a break from battling until he gets a handle on Drago's new powers.
Shun und Marucho wollen Dan davon abbringen, weitere Kämpfe auszutragen, bis er Dragos Kräfte unter Kontrolle gebracht hat. Unterdessen erhalten die Spieler Sion und Lucas drei mysteriöse Bakugan. Den beiden ist nicht klar, dass diese von Mag Mell stammen. Unter dem Einfluss seiner bösen Mächte versuchen die beiden, mit dem „Tri-Twister“ den Bakugan Interspace zu erobern …