Joe versucht seine Freunde zu finden und fordert daher Maskerade zum Kampf. Als er zu verlieren droht, eilt ihm Wyvern zu Hilfe und auch die Spieler des Schicksals tauchen auf. Doch Naga entfaltet plötzlich seine scheinbar grenzenlose böse Kraft.
Joe is determined to find out where his friends have gone, so he challenges Masquerade to a battle. At first Joe appears to be outmatched, but Wyvern returns to give Joe assistance. The Brawlers also return, and Masquerade realizes his battle is only beginning. Dan explains everything about the Bakugan to his mother, who believes him and asks Drago to take care of him. Naga is revealed as one of the most dangerous Bakugan in the world.
Joe está decidido a averiguar dónde se han ido sus amigos, por lo que Masquerade lo desafía a una batalla. Joe principio parece ser superado, pero Wavern regresa a Joe. Masquerade se da cuenta que su batalla apenas comienza. Dan explica todo acerca de Bakugan a su madre, que le cree y le pide a Drago que cuide de él. Naga se revela como uno de los Bakugan más peligrosas del mundo.
