Drago hat sich verwandelt. Das lässt die Hoffnung von Dan und seinen Freunden schwinden, den Bakugan zurückzugewinnen. Gemeinsam mit Apollonir stellt sich Dan Spectra jedoch ein weiteres Mal im Duell und ist entschlossen, Drago wieder auf seine Seite zu ziehen.
The Battle Brawlers spend their last night on Earth, saying their goodbyes and making final arrangements before returning to New Vestroia.