Une mystérieuse créature s'attaque aux troupeaux. Ulfin et ses hommes sont envoyés pour régler le problème. Guenièvre craint que Miagrou soit le responsable et part à sa recherche. Gauvain est d’abord de l’avis d’Ulfin : il faut capturer la bête pour sauver le château; il comprend qu’il est plus important d’aider ses amis à protéger le chat. Les enfants découvrent Miagrou au combat contre un autre chat garou! Ils doivent allier leurs forces pour sauver Miagrou, empêcher l’autre chat de nuire et retenir Ulfin afin qu’il n’attaque pas ces deux créatures magiques les yeux fermés.