À la suite de la mauvaise manipulation d'une potion de magie noire, Arthur et Mordred deviennent invisibles. Ils se retrouvent obligés de s'associer pour retrouver leur apparence normale. Mais seul Mordred y parvient, laissant Arthur dans le pétrin. Ce dernier décide alors d'utiliser le restant de potion sur le roi Uther pour le faire disparaître.