Le roi Uther organise un bal. Morgane apprend comment envoyer quiconque au Val sans retour; elle veut se débarrasser d'Uther. Mais alors qu'elle s'entraîne, Tristan, qui passait par là, est touché par le sort. Arthur et Guenièvre doivent aider ce dernier à sortir du val pendant que les autres essaient de retrouver Uther, qui a disparu lui aussi.