Kühe hüten ist doch aufregend! Denn plötzlich sitzt auf der Weide ein Riese, und Bauernmagd Roxana bekommt einen Riesen-Schreck. Und im Märchenreich herrscht Angst vor dem Riesen. Es hilft Dornröschen gar nichts, dass sie auf den Prinzen und nicht auf einen Riesen wartet. Los ist Los - und mit ihr verschwindet das erste von 50 Märchen aus dem Märchenbuch. In der Menschenwelt verschwindet unterdessen eine goldene Skulptur, denn Rumburak, Zauberer der schwarzen Liste, will auf jeden Fall reich werden. Immerhin hat ihm die ehemalige Hexe, Frau Schwarz, prophezeit, dass in seinem kleinen Finger eine königliche Zukunft steckt!
Aj keď Rumburak vie, že Arabela je šťastne vydatá, stále sa celkom nevzdal svojho sna ovládnuť Ríšu rozprávok. Zasiahnuť do jej života je pre Rumburaka príliš veľké pokušenie a keď prichádza veštba, už nemôže váhať. Podľa predpovede sa Rumburak stane vládcom Ríše rozprávok, ľudí aj zvierat v prípade, pokiaľ sa mu podarí zničiť Arabelino šťastie.
