Daniel Holtz ist von einem Dämon aus dem 18. ins 21. Jahrhundert befördert worden. Er will sich an Darla und Angel zu rächen, die beide seine ganze Familie auf grausamste Weise getötet hatten. Währenddessen ist man bei Wolfram & Hart entsetzt über Darlas Schwangerschaft, denn niemand weiß, ob es sich bei dem ungeborenen Kind nicht um ein unheilvolles Wesen handelt. Also versucht Lilah kurzentschlossen, Paramilitärs einzusetzen, um die werdende Mutter zu töten.
As Angel and his friends try to determine what kind of baby Darla will have, Holtz starts his search for Angel... while Lilah and Nathan send out a SWAT team to find Darla.
Wolfram & Hart veut récupérer Darla et l'enfant, de même qu'un groupe de vampire qui est persuadé qu'il s'agit de l'enfant miraculeux qu'ils attendent...
Grazie ad un'ecografia si scopre, con molto disgusto da parte di Darla, che il bambino che aspetta è completamente umano. Questa gravidanza, di per sé strana (per il fatto che una vampira non possa far nascere un figlio) viene seguita da molte persone, prime tra tutte una setta di vampiri che tenta di impadronirsi del nascituro in ospedale. Nel frattempo Holtz, riportato nel presente dal demone Sahjhan va alla ricerca di Angel, spinto dalla sua sete di vendetta. Anche la Wolfram&Hart interessata al bambino per poter compiere degli esperimenti su quest'ultimo decide di attuare un piano d'attacco all'albergo. Tornato all'albergo Angel è sconvolto nel trovarsi di fronte Holtz, che credeva morto da secoli.
Angel deve fazer de tudo para proteger Darla e sua criança por nascer quando Wolfram & Hart lançam um ataque em larga escala para levar a mãe e o bebê. Para piorar, a turma também é ameaçada por um culto de vampiros que acreditam que o bebê é "A criança milagre".
Mientras Ángel y el grupo intentan averiguar la naturaleza del bebé que Darla está a punto de tener, Holtz, un cazador de demonios, antiguo enemigo de Angelus y Darla, comienza la búsqueda de ambos vampiros.
