Nach einer Prophezeiung droht schon bald ein als "Trochlon" bezeichnetes Wesen auf der Welt zu erscheinen und den Untergang der Menschheit zu besiegeln. Als Fred schließlich den Zeitpunkt der prophezeiten Katastrophe errechnet, erweckt zeitgleich ein Dämon Angels alten Erzfeind Holtz zum Leben, der nun Jagd auf den "Jäger der Finsternis" macht. Währenddessen kehrt Darla nach L.A. zurück und sorgt mit der Nachricht von ihrer Schwangerschaft für eine große Überraschung.
Darla returns and reveals that she is pregnant with Angel's child.
Une prophétie annonce l'arrivée d'un être qui pourrait changer le monde. Darla, enceinte d'Angel, débarque furieuse à l'hôtel. Cordélia prend sa défense alors qu'Angel se demande comment elle peut bien être enceinte de lui...
Angel e Cordelia approfondiscono sempre di più il loro rapporto mentre Wesley cerca di tradurre una pergamena contenente un'antica profezia. La tranquillità finisce con l'arrivo di Darla all'Hyperion furibonda verso Angel, il padre del bambino che porta in grembo. Cordelia, prende le difese di Darla e se la prende con Angel per non aver parlato della notte di sesso con la vampira. Il fatto che Darla non riesca in alcun modo a liberarsi della creatura che porta in grembo suscita numero si sospetti, anche se Angel dubita che suo figlio possa essere il misterioso mostro di cui parla la profezia. LA conferma di questo non tarda ad arrivare: dopo una serie di Flashback che narrano i suoi scontri con Holtz, un feroce cacciatore di vampiri, viene svelata (forse) l'identità di questo temibile messia del male.
Enquanto a turma procura por uma profecia predizendo a chegada iminente de um ser que pode ter um impacto profundo no mundo, Darla chega ao hotel - grávida, com raiva, e procurando pelo pai - Angel. Cordelia, magoada que Angel não contou a ela sobre sua noite com Darla, fica do lado de Darla.
Mientras el grupo investiga una profecía que alerta de la llegada de un ser muy poderoso y determinante para el curso del mundo, Darla reaparece en el hotel, embarazada.
