徳川家の采配により、前田慶次（藤竜也）が仕える上杉家は大減封されることに。組外衆の多くが米沢を去っていく中、慶次は残り、気ままに酒や碁をたしなみながら質素に暮らしていた。息子の新九郎（中村蒼）はそんな父に不満を募らせていた。そんな中、加賀の国から慶次の娘だという佐乃（西内まりや）が訪ねて来る。
慶次(藤竜也)と佐乃(西内まりや)、新九郎(中村蒼)の不思議な同居生活が始まる。そんな中、幕府からの無理難題のため金策に追われる上杉家では、与板組と馬廻組の二つの勢力が反目する。幕府から上杉つぶしのために送り込まれた天徳和尚(伊武雅刀)にそそのかされた馬廻組の勘定頭・安田(神尾佑)は謀反を企てる。
新九郎（中村蒼）は、幕府からの無理難題を受け入れる上杉家の弱腰に反発し、幕府との戦を江戸にいる藩主・景勝に直訴しようという勝之進（工藤阿須加）らの計画に加わる。そんな中、慶次（藤竜也）の下男・又吉（火野正平）は、追い剥ぎに襲われる雫（壇蜜）を助ける。幕府の間者である雫は慶次に近づく。
米沢にいる慶次（藤竜也）の元に、妻・美津（江波杏子）と長女・華（青山倫子）がやって来る。美津に慶次の様子を逐一伝えるように言われていた竹（田畑智子）は、新九郎（中村蒼）の存在を8年間伝えていなかったことを思い出し大慌て。慶次は酒亭・松川のおかみ（笛木優子）の家に逃げ込むが、美津と華が追い掛けてくる。
慶次（藤竜也）の妻・美津（江波杏子）と娘・華（青山倫子）は、まだ米沢にいた。久しぶりに家族で食事をするが、新九郎（中村蒼）は居心地の悪い思いをする。そんな中、石田三成の子が米沢に隠れ住んでいるといううわさが流れる。慶次がうわさの元をたどっていくと、うわさを流したのは天徳和尚（伊武雅刀）だと判明する。
三成の子が米沢の地にいるとのうわさに、上杉家は大騒ぎになる。慶次（藤竜也）は、怪しむ美津（江波杏子）に新九郎（中村蒼）が三成の子である事実を告げる。事情を知った美津は慶次を信じ、金沢に帰ることにする。一方、新九郎は親友の勝之進（工藤阿須加）が佐乃（西内まりや）に好意を持っていることを知る。
米沢に三成の子がいるといううわさが下火になってきたころ、慶次（藤竜也）の家に雫（壇蜜）の一味が忍び込む。そして三成の子の証しである「守り刀」を奪おうと佐乃（西内まりや）を人質に取る。佐乃を助けようとした新九郎（中村蒼）がけがをしたことで動転した竹（田畑智子）は、新九郎が三成の子だと明かしてしまう。
慶次（藤竜也）から出生の秘密を明かされた新九郎（中村蒼）は、その重みを受け止め切れず一人悩む。一方、天徳和尚（伊武雅刀）は雫（壇蜜）に命じ佐乃（西内まりや）をさらい、慶次に新九郎と「守り刀」との交換を要求してくる。慶次は佐乃を取り戻すため一人で寺に乗り込むが、佐乃を心配する新九郎も寺に来てしまう。
佐乃（西内まりや）は新九郎（中村蒼）が慶次（藤竜也）の実子ではないと知り、新九郎との関係に微妙な変化が起きる。そんな中、上杉家は慶次の活躍で徳川家の陰謀から難を逃れるが、その企てに加担した継之丞（神尾佑）は思い悩む。そして、継之丞は励ましに屋敷を訪れた慶次に勝之進（工藤阿須加）の行く末を託す。
慶次（藤竜也）は、新九郎（中村蒼）と上杉家を守るため家康（綿引勝彦）に会うべく「大ふへんもの」と書かれたのぼり旗を立て駿府へ向かう。そして、慶次は家康の前で“一世一代のかぶき”を披露し、家康に新九郎の命を狙わないよう迫る。そのころ、米沢では新九郎の正体を知った荒木（大出俊）が、新九郎の捕縛に向かう。
徳川の刺客に狙われた慶次（藤竜也）は、新九郎（中村蒼）、そして上杉家を守るため家康（綿引勝彦）に会うべく「大ふへんもの」ののぼり旗を立て駿府に向かう。そして、慶次は家康の前で「一世一代のかぶき」を披露し、石田三成の子である新九郎の命を狙わせないことを誓わせる。一方、上杉家中では、新九郎の正体を知った荒木康綱（大出俊）が、新九郎を捕縛するため無苦庵に来る。