佐乃（西内まりや）は新九郎（中村蒼）が慶次（藤竜也）の実子ではないと知り、新九郎との関係に微妙な変化が起きる。そんな中、上杉家は慶次の活躍で徳川家の陰謀から難を逃れるが、その企てに加担した継之丞（神尾佑）は思い悩む。そして、継之丞は励ましに屋敷を訪れた慶次に勝之進（工藤阿須加）の行く末を託す。
