慶次（藤竜也）は、新九郎（中村蒼）と上杉家を守るため家康（綿引勝彦）に会うべく「大ふへんもの」と書かれたのぼり旗を立て駿府へ向かう。そして、慶次は家康の前で“一世一代のかぶき”を披露し、家康に新九郎の命を狙わないよう迫る。そのころ、米沢では新九郎の正体を知った荒木（大出俊）が、新九郎の捕縛に向かう。
