「私にとって、あなたは日本そのものでした」。桂木（小澤征悦）は、さくら（高野志穂）の手紙に大きく心を揺さぶられていた。一方、曙（内藤武敏）は、あけぼの中学を中曽根校長（江守徹）に譲り渡すことにした。中曽根は、愛する女性のためにこれまで築いてきたものさえ捨ててしまう潔い生き方に感動する。そして、周囲にとらわれない曙の生き方を桂木に説く。その話に心を打たれた桂木はすぐにさくらを追って東京に向かう…。
