藤吉郎は近江１２万石の大名に出世して、羽柴秀吉と名を改めます。琵琶湖北東部に長浜城を築いた秀吉は、城下に水運を開き、商いの盛んな町を作る考えでした。一方、今井から独立した助左は木綿を仕入れて商いを始めますが、なかなか売れません。それは、千宗易（利休）が木綿を安い値段で売っていたためでした。それを知った助左は直談判のため宗易に会いますが、逆に宗易から商売のコツを教わり、「木綿の火縄」を考えつきます。
