大正５年。竹井千代（毎田暖乃）は大阪の南河内で貧しい農家の家に生まれた。幼い頃に母を亡くし、飲んだくれの父テルヲ（トータス松本）と弟ヨシヲと三人で暮らしていた。千代は口が達者な元気な女の子だったが、父の留守中は、小さい弟の面倒を見ながら、生活のため、鶏の世話をしなければならず、小学校にも通えずにいた。隣近所の子どもに陰口を叩かれる日々。そんなとき、テルヲが新しい母親、栗子（宮澤エマ）を連れて帰る。
父テルヲ（トータス松本）が新しい母親、栗子（宮澤エマ）を連れて帰ったことで、これからは小学校に通えると喜ぶ千代（毎田暖乃）だった。ところが栗子はテルヲ以上に朝寝坊で、ゴロゴロと寝ているばかり。家事は何もしなかった。あげくに千代が弟ヨシヲのために学校から持ち帰った大切なおはぎを栗子が横取りする始末。これをきっかけに二人は対立を深めていく。その夜、血相を変え、家を飛び出すテルヲの姿が。栗子は何処に…。
栗子（宮澤エマ）を引き止めるため、一獲千金を狙い、飼っていた鶏・流星丸を売る決断をするテルヲ（トータス松本）。そこで、千代（毎田暖乃）を連れ、観賞用の鶏の品評会が開かれるガラス工場の社長の屋敷を訪れる。周りの他の売り手たちが、千代が見たこともない立派な鶏を次々と差し出すものの、鋭い眼光の峰岸社長（佐川満男）は、いっこうに首を縦に振らない。緊張が張り詰める中、ついに千代たちの流星丸の番が巡ってくる。
社長の厚意から鶏を売ることができたテルヲ（トータス松本）と千代（毎田暖乃）。意気揚々と家に帰ると栗子（宮澤エマ）が独り。ヨシヲの姿が見当たらない。翌朝から村中でヨシヲの捜索が始まった。居ても立っても居られない千代は懇願し、大人に混じって一緒に探すことに。どうしてヨシヲは一人でこんな山奥に立ち入ったのか。考え込む千代の目に飛び込んできたのは、崖上に転がるヨシヲの草履だった。気付くと千代も行方不明に。
子どもを授かった栗子（宮澤エマ）は、千代（毎田暖乃）とヨシヲを奉公に出すことをテルヲ（トータス松本）に提案。憤慨する千代は栗子を追い出そうと策略を練るが、栗子を慕う者も居て、心持ちは複雑だ。さらにヨシヲが山奥で迷子になったのが、栗子の体を気遣って薬草を取るためだったことを知りショックを受ける千代。居場所の無さを実感しつつもヨシヲの幸せを願う心から、煮えきらない父テルヲの真意を問い詰めるのだった…。
道頓堀にやってきた竹井千代（毎田暖乃）。目に映るもの全てが、華やかな世界だった。千代の奉公先は、芝居茶屋・岡安。そこを取りしきる女将の岡田シズ（篠原涼子）から、ひと月の間に「お茶子」と呼ばれる女中の仕事を全て覚えるよう、条件を出される千代。いざ働き出すと、炊事、洗濯、お使いとお茶子として覚えることは山ほどあった。目の回るような忙しさの中で道頓堀を駆け回る千代のお茶子修行の日々が始まったのだった。
岡安のお茶子として、ひと月で仕事を覚えなければ、女将のシズ（篠原涼子）に追い出されてしまう…。そんな不安の中で始まった千代（毎田暖乃）のお茶子修行は、失敗の連続。シズの娘で同い年のみつえからは説教を受け、岡安の商売敵・福富の女将の菊（いしのようこ）には門前払い。かめ（楠見薫）を中心とする岡安のお茶子の先輩からは、面倒なことを押しつけられる日々。気がつけば、風呂屋にも間に合わず、一日が終わる…。
芝居の街・道頓堀で、一、二の人気を誇る喜劇の天海一座が岡安にやってきた。その一座の子役・天海一平（中須翔真）と出会う千代（毎田暖乃）。一平は、酒飲みで女癖が悪い自分の父・天海の事が大嫌いだと話す。その言葉に親近感を覚える千代。そんなある日、客の弁当を届けに来た千代は、初めて芝居というものを目にする。舞台の上で演じていたのは高城百合子（井川遙）という女優だった。その姿に、千代の目はくぎづけになる…。
女優・高城百合子（井川遙）の美しさと情熱的な演技に、魅了された千代（毎田暖乃）は、手に入れた台本で、文字の勉強を少しずつ始める。そんなとき、一平の父、天海が突然、亡くなってしまう。劇場では盛大な葬儀が行われた。鶴亀株式会社の社長、大山鶴蔵（中村鴈治郎）は、一平に二代目を継がせるよう一座の面々に伝える。一方、千代は隣近所だった小林と道頓堀で遭遇。父テルヲ（トータス松本）たち家族の近況を聞かされる…。
岡安の女将シズ（篠原涼子）から大切な使いを頼まれた千代（毎田暖乃）。途中で一平と出会い帰りが遅くなったことで贔屓（ひいき）の客を怒らせてしまう。お茶子失格となり岡安を翌朝出て行くことに。この時、岡安の誰もが千代の父テルヲ（トータス松本）が夜逃げしてしまい、千代には帰る家が無いことを知らなかった。道頓堀以外、どこにも行くあての無い千代。ようやく居場所を突き止めたのはシズの母親のハナ（宮田圭子）だった
大正１３年、秋。千代（杉咲花）が道頓堀の芝居茶屋・岡安へ奉公に来て８年がたった。千代は、お茶子として一人前に仕事をしながらも、時間さえあれば相変わらず芝居に夢中の日々だった。まもなく数えで１８歳。奉公が終わる年季明けが近づいていた。そんな折、岡安の女将シズ（篠原涼子）から思いがけず、自分の将来のことを問われ、困惑する千代。本当に自分がやりたいことは何なのか。生まれて初めて、本気で考えるようになる。
女将のシズ（篠原涼子）から、年季明けを前に「自分のやりたいことを考えなさい」と諭された千代（杉咲花）。そんなある日、ずっと憧れ続けてきた女優、高城百合子（井川遥）と偶然に再会する。百合子もまた岐路に立っていた。会社から、芝居小屋や舞台ではなく、当時「活動写真」と呼ばれていた映画の撮影所へ行くように命じられていた百合子は、それが嫌で逃げ回っていたのだ。千代は、そんな百合子を岡安でかくまうことにする。
大女優・高城百合子（井川遥）の失踪騒動と時を同じくして、道頓堀の劇場を沸かしていた歌舞伎役者、早川延四郎（片岡松十郎）。千秋楽をもって廃業する延四郎は、かつて深い因縁のあった岡安の女将シズ（篠原涼子）と２０年ぶりの再会を果たす。その現場を見ていたライバル茶屋、福富のお茶子が「２人が不義密通の関係である」との噂を広め、道頓堀中に悪い評判がたつ。その最中、千代（杉咲花）を呼び止めたのは延四郎だった…。
早川延四郎（片岡松十郎）と話した千代（杉咲花）は延四郎の人柄とシズ（篠原涼子）への深い思いに触れ託された手紙を受け取ってしまう。一方その手紙を決して開こうとはしない、かたくななシズが抱く延四郎への秘められた思いにも気付く千代は二人が会えず終（じま）いでいいのか思い悩む。そんな中シズをはじめお茶子たちは、延四郎の千秋楽翌日に執り行われる大口の芝居客を総出で接待する「組見」の準備で大忙しだった。
岡安総出の組見の日に女将のシズ（篠原涼子）に延四郎（片岡松十郎）に会いに行くことを説得した千代（杉咲花）。そこには千代のシズへの感謝の思いが溢（あふ）れていた。組見当日、他のお茶子たちやかめ、みつえとも協力しながら大勢の芝居客の接待を目が回る程の忙しさの中でも滞りなくすすめていく。一方、待ち合わせ場所に立つシズ。その姿を見て驚きを隠せない延四郎。２０年の歳月を経て、二人の秘められた思いが交錯する。
千代（杉咲花）が芝居茶屋「岡安」で奉公して８年がたち、年季が明けた千代は、そのまま岡安で働くことを決めた。そのやさき、父テルヲ（トータス松本）が突然、千代の前に現れる。テルヲは千代に一緒に暮らそうと持ちかけるのだった。その頃、天海一平（成田凌）と須賀廼家千之助（星田英利）の天海一座が久しぶりに道頓堀に戻ってきた。久々に再会した一平は、芸子遊びばかりで芝居に真剣に取り組んでいるようには見えなかった。
道頓堀での一番の人気は、須賀廼家万太郎（板尾創路）が率いる万太郎一座で、劇場は連日満員だった。一方、千代（杉咲花）と久々に再会した一平（成田凌）は、芸子遊びばかりで、芝居に真剣に取り組んでいるようには見えなかった。そんな一平は飲み屋で偶然、千代の父テルヲが借金の返済のために、千代を別の店に身売りしようとしていることを知る。借金取りから逃げられないと悟ったテルヲは、奥の手を使い、千代を説得する。
千代（杉咲花）には内緒で、テルヲ（トータス松本）を問いただそうする一平（成田凌）。しかし千代自身も結局は、テルヲが借金返済のために千代を別の店へ身売りしようとしていた事実を知ってしまう。そんなテルヲのたくらみを、千代はきっぱりと断る。すると今度は、借金の取り立て屋が大勢、岡安に押しかけ、嫌がらせを始める。女将のシズ（篠原涼子）をはじめ、岡安の仲間や客に迷惑を掛けることが居たたまれない千代だった。
テルヲ（トータス松本）の借金の取り立て屋からの岡安への嫌がらせはエスカレート。ひいきの客の足も遠のいていく。風呂の帰りに取り立て屋とテルヲに待ち伏せされた千代は、怖がる玉と里子を気遣い、岡安を出てテルヲの意に従うことを決意する。女将のシズ（篠原涼子）は、千代の意思を受け入れ、天海一座の千秋楽までの７日間、仕事を勤め上げるよう伝える。ところが天海一座の客の入りは悪く、突如中日で打ち切られることに…。
天海一座の千秋楽当日、千之助（星田英利）が突然失踪。さらに公演直前に女形がぎっくり腰で動けず、大ピンチの一平（成田凌）。急きょ千代（杉咲花）を代役として舞台に上げることで何とかしのぐ。千代の初舞台は緊張の連続だったが、図らずも千代の心の奥底からあふれ出した感情と言葉が客や一平の心を動かすことに。それも束の間、借金取りの迎えの時間が近づいていた。岡安の人々への千代の最後のお願い事は意外なものだった。
岡安の女将シズ（篠原涼子）の機転によって、父テルヲ（トータス松本）と借金取りに捕まらず、大阪・道頓堀を飛び出した千代（杉咲花）。大脱走劇から一夜明け、たどり着いたのは京都だった。一文無しの千代は一刻も早く働き口を見つけ、稼がなくてはならない。口入れ屋に紹介された場所に急行する千代。その店は自分のことを「監督」と呼ぶ宮元（西村和彦）が営むクセの強いカフェーだった。
京都にたどり着いた千代（杉咲花）は、「カフェー・キネマ」という店で、住み込みで働き始める。映画好きが行き過ぎる店長の宮元（西村和彦）の影響か、店には同部屋の真理（吉川愛）をはじめ、女優を目指す女給が大勢いた。初日、客に手を握られる女給たちを見て固まる千代だったが、生きるためと腹をくくり、持ち前の機転と口達者も幸いし、悪酔い客の撃退に成功。その光景を見た黒木という社長から活動写真への出演を誘われる。
活動写真で有名になれば、弟ヨシヲが会いに来てくれるのではないかと思いつき、黒木社長の誘いを快諾する千代（杉咲花）。しかし、黒木は詐欺師だった。黒木は逮捕され、幸いにも被害がなかった千代。そもそも女優なんて全く興味がないと、その夜も平然と女給として働き、チップを稼ぐ。しかし、ふと一人になると突然、悔しさが込み上げてくる。不覚にも、この騒動をきっかけに自分の本当の思いに触れ、千代は戸惑うのだった。
カフェーの女給仲間の真理（吉川愛）と洋子（阿部純子）が、女優試験に合格したと喜ぶ姿を目の当たりにした千代（杉咲花）。ようやく自分の気持ちに気づき、女優になりたいという正直な思いを告白する。その日以来、千代の撮影所通いが始まった。しかし約束も無いまま、守衛に門前払いを受ける日々。そんな折、真理の紹介で山村千鳥一座という劇団の試験を受けることに。千代の前に現れたのは、鬼の形相の山村千鳥、その人だった。
山村千鳥一座の試験での千代（杉咲花）の振る舞いは散々なものだったが運良く合格する。だが喜んだのもつかの間、合格したのは役者としてではなく千鳥（若村麻由美）の身の回りの世話役としてだった。千鳥は口が悪く、芝居にはとてつもなく厳しい座長だった。いつか芝居の稽古を見てもらうため、懸命に掃除・洗濯など身の回りの世話に徹する千代。しかし千鳥と清子（映美くらら）の会話から劇団の存続が危ういことを知ってしまう。
いつか芝居の稽古をしてもらえると信じ、座員にめっぽう厳しい千鳥（若村麻由美）の世話係をひたむきに続ける千代（杉咲花）。千鳥の課す不条理にも、次第に上手く立ち回れるようになっていく。その一方で、千鳥一座の客入りは日に日に減っていく。そんな折、千鳥は三楽劇場の劇場主から、このまま客の不入りが続くのであれば、半月後には出て行ってほしいと言われてしまうのだった。
客の不入りが続けば半月後に劇場を追い出されるという、崖っぷちの千鳥一座。座員の清子（映美くらら）は、一座に客を呼び込むため、子供に人気の芝居『正チャンの冒険』の公演を再び提案する。結果、猛反対する千鳥（若村麻由美）抜きでの上演が決まり、稽古の日々が始まる。千代（杉咲花）も小さい役をもらい、初稽古に励みながら、千鳥の世話係もこなす日々。そんななか、図らずも千鳥が女優を志した理由に触れるのだった…。
千鳥一座の『正チャンの冒険』上演の本番前日、足を怪我した清子（映美くらら）。この最大のピンチに、主役の正ちゃん役を託されたのは千代（杉咲花）だった。驚きあきれる千鳥（若村麻由美）は猛反対するが、千代も座員たちも「楽しみに待つ客や子どもたちを裏切れない」と一歩も引かない。最後は千代の正ちゃん役で上演を決行する一座だったが、いざ稽古に入ると困ったことが起こる。千代の声が客席まで十分に届かないのだった。
『正チャンの冒険』の本番当日。劇場にはたくさんの客と子どもたちが足を運ぶ。その中には、別れた夫が引き取った息子と芝居を見る洋子（阿部純子）の姿もあった。千鳥（若村麻由美）の夜通しのなぎなた稽古のおかげもあり、なんとか初舞台を成功させた千代（杉咲花）だった。カフェーの店長・宮本からは、舞台成功のお祝いに、あることを許される。一方、人気で延長公演となった千代と座員の姿を見て、険しい顔をする千鳥だった。
突然の山村千鳥一座の解散。千鳥（若村麻由美）からの紹介で、再び鶴亀撮影所の門前にやってきた千代（杉咲花）。かつて千代が門中に入ろうとすると抵抗し続けた守衛の守屋（渋谷天外）が素直に門を開けてくれて、鶴亀撮影所に初めて足を踏み入れたことに、うれしさが込み上げる。さらに所内を案内する助監督・小暮（若葉竜也）から、女優と呼ばれ舞い上がる。しかし、その先には、癖の強い所長と監督による面談が待ち受けていた。
鶴亀撮影所で、女優の卵として映画の世界に飛び込んだ千代（杉咲花）。癖の強い片金所長（六角精児）と監督の面談にも晴れて合格し、早速助監督の小暮（若葉竜也）に連れられ、初めての撮影現場に臨む。ところが映画の現場を知らない千代の振る舞いが監督を激怒させ、作品から外されてしまう。さらには、先輩の大部屋女優からの容赦のない嫌がらせの日々。親切なのは小暮のみ。そんなある日、千代は憧れのあの人に偶然再会する…。
鶴亀撮影所で女優の卵として再スタートを切った千代（杉咲花）だったが、大失敗の連続。千代の唯一の救いは、親切な助監督の小暮（若葉竜也）と撮影所で偶然再会した「太陽の女・カルメン」主演女優・高城百合子（井川遥）の存在だった。カフェーの仲間からの励ましもあり、前を向く千代だったが、先輩の大部屋女優たちから悪い噂を流され、撮影現場から干されてしまう。それでもめげない千代は、撮影所に新しい居場所を見つける。
大部屋女優で中心的な存在の弥生のピンチを救ったことで、撮影現場への復帰を果たした千代（杉咲花）。しかし、千代の恋人役の芝居のひどさに監督が激怒。女優を続けるなら、今すぐ恋をしろと忠告を受ける始末。千代は真理（吉川愛）の助言もあり、助監督の小暮（若葉竜也）に恋人のフリを頼むことを思いつく。勇気を出して伝えると、小暮は快諾。デートをする話にも発展するが、その一部始終をなぜか一平（成田凌）が見ていた…。
女優修業のため、助監督の小暮（若葉竜也）に恋人のフリを頼み、初デートをした千代（杉咲花）は、はからずも初めての恋を経験する。動揺を隠せない千代は翌朝、小暮と会うもふだんどおりに接することができない。しかし小暮の口から思いがけず、撮影所で見かけた一平（成田凌）の近況を知ることになる。一方、混乱を極める「太陽の女・カルメン」の撮影。現場から抜け出した高城百合子（井川遥）と再び、鉢合わせる千代だった…。
監督と衝突していた高城百合子（井川遥）が、相手役と失踪する事件が起き、撮影所は大混乱に陥る。千代（杉咲花）は恋心を抱く相手・小暮（若葉竜也）が、百合子のことを本気で好きだったことを知り胸が苦しくなるのだった。そんな折「太陽の女・カルメン」を新キャストで撮り直すことが決まり、千代が大抜擢（てき）される。それは百合子の置き土産だった。千代の役は、他の女性を好きになった夫に捨てられる妻という役柄だった。
千代（杉咲花）が撮影所に来て３年。時代は大正から昭和に移り金融恐慌のあおりを受け、映画界は不景気だった。鶴亀撮影所の女優たちも次々と辞めていく中で、千代は中堅女優としてどうにか頑張っていた。同じく小暮（若葉竜也）も映画監督の夢を諦められず仕事を続けていた。ある日、ヨシヲと名乗る男が訪ねてきたと知らせを受けた千代。撮影現場から急いで戻った千代が目にしたのは、父・テルヲ（トータス松本）の姿だった。
鶴亀撮影所を訪ねてきた父・テルヲ（トータス松本）から性懲りもなく、一緒に暮らそうと言われ、断る千代（杉咲花）だった。とはいえ結局は見捨てられず、一晩だけカフェーに泊めてしまう。テルヲは翌日も押しかけ、所長の片金（六角精児）に直談判し千代を売り込む。さらには撮影現場をも巻きこむ無茶をしでかし、千代は尻ぬぐいをする羽目に…。そんな時、小暮（若葉竜也）が新作映画の主演を選ぶ試験の話を持ってくるのだが…。
千代（杉咲花）が臨んだ新作映画「鳥籠」の主演選考会の結果は“合格者なし”だった。その裏で鶴亀撮影所のスポンサー令嬢の滝野川恵が主演に決まったことを知る千代。そのことに激怒したテルヲ（トータス松本）は、社長の大山鶴蔵（中村鴈治郎）に掴（つか）みかかるが、所長の片金（六角精児）に返り討ちにあう。気を取り直し、カフェーで開催されるビール月間で売り子１位を目指す千代。そのやさき、店の前にガラの悪い連中が。
大部屋仲間の弥生が鶴亀撮影所を解雇され、所長の片金（六角精児）に抗議した千代（杉咲花）は、逆に役者として覚悟が足りないと説教を受ける。落ち込む千代だったが、テルヲ（トータス松本）の悪いうわさを耳にし、カフェーに戻ると、部屋から千代の通帳と印鑑を持ち出そうとするテルヲと鉢合わせる。詰問する千代。開き直るテルヲ。今までの話は全て嘘で、テルヲの借金まみれの生活が暴露され、修羅場と化す。ついに千代は…。
父・テルヲ（トータス松本）にまたも裏切られた千代（杉咲花）は、これを境にやる気を失い、撮影所にも行かなくなる。一方、最後の挑戦と意気込んで書いた脚本も不採用になり、実家に帰る決意をした小暮（若葉竜也）は、東京で暮らそうと千代にプロポーズする。うれしいはずの言葉に喜べず困惑する千代。それを見透かすように絡む一平（成田凌）の存在が煩わしく、悔しさが募っていく。自分にとって芝居とは、女優とは何なのか…。
昭和３年夏、竹井千代（杉咲花）は、京都の鶴亀撮影所を離れ、新しい喜劇の一座に参加するため、４年ぶりに道頓堀に戻ってきた。千代はシズ（篠原涼子）たちと再会し、芝居茶屋「岡安」に居候させてもらうことに。千代が参加する一座に集まったのは、旧天海一座の面々や歌舞伎、新派、歌劇団など出身がさまざまだった。その中で、鶴亀株式会社から座長に指名されたのは、天海一平（成田凌）だった。しかし不安が募る座員たちは…。
千代（杉咲花）が参加することになった道頓堀の新しい喜劇一座に、座長として指名されたのは天海一平（成田凌）だった。しかし、集まった役者たちは、一番の実力者である須賀廼家千之助（星田英利）が参加しないことを知り不安を覚え、次々と辞めると言いだす。座員が集まらなければ、喜劇一座を立ち上げられない。千代にとっては、女優を続けられない一大事に…。そこで千代は、千之助を劇団に連れてくると宣言し、意気込むも…。
千代（杉咲花）は千之助（星田英利）の元を訪ね、新しい一座に参加するよう頼むが、千之助から「自分を笑かしたら、一座に加わる」と無茶な条件を出される。一方、一平は旧天海一座の天晴を訪ね、説得するもうまくいかない。さらに鶴亀の大山社長（中村鴈治郎）が「一座の初公演が失敗したら即解散し、二度と道頓堀を歩かせない」と追い打ちをかける。そんな中、一平の脚本を読んだ天晴が戻った。次は徳利の説得だと勢いづくが…。
自分を笑わせられたら新しい劇団に入ると約束した千之助（星田英利）を攻略できず苦しむ千代（杉咲花）。他方で天晴とともに万太郎一座に鞍（くら）替えした徳利の説得に奔走。万太郎のすごみを直に体感するも持ち前の機転と思いやりで徳利を連れ戻す。旧天海一座の４人が揃い協力して千之助を劇団に引っ張り込もうと期待したやさき、一平（成田凌）が漆原に「自分の喜劇に女形は要らない」と言いだし新たな火種が巻き起こる。
女形の漆原に突然、一座を辞めるよう切り出した一平（成田凌）。それには、万太郎一座に対抗するための新しい喜劇を作るには、古くさい女形の役者は要らないという一平なりの考えがあった。受け入れることができない漆原。一平以外の劇団は考えられず、他の誘いを断り、道頓堀を出る決心をする。ところが、自分の女形仲間が一平に仕返しをする現場に遭遇。仲裁に入るも、一平の悪態に今までの憤りが爆発。我を忘れて殴りかかる。
千代（杉咲花）の新しい喜劇の一座は、一平（成田凌）を座長とする「鶴亀家庭劇」として船出をした。しかし、旗揚げ公演の稽古初日、一平の書いた台本は千之助（星田英利）に却下される。その上、代わりに千之助が書いた「手違い話」という台本で、しかも主役は千之助がやると言いだす始末…。さらに旧天海一座以外の劇団メンバーは、新派、歌舞伎、歌劇団の寄せ集めの役者だった。喜劇未経験の者たちでの芝居に不安は尽きない…。
千代（杉咲花）の新しい喜劇の一座「鶴亀家庭劇」の旗揚げ公演のトリの演目は千之助（星田英利）を主役とする「手違い話」に決まった。千之助、一平（成田凌）以外は新派、歌舞伎、歌劇団の役者で喜劇は未経験の者ばかり。それもあってか稽古を重ねてもしっくりこない。そして役者たちの思いがバラバラのまま舞台の初日を迎える。当然、観客の笑いはイマイチ。すると一平の不安が的中する。千之助の企（たくら）みがあらわになる。
旗揚げ公演の初日。「手違い話」は序盤、観客の反応が薄かったが、主役の千之助（星田英利）が台本に無いアドリブを連発。何とか笑いに繋げたのだった。千代（杉咲花）は千之助の力に感心するも、喜劇未経験の役者たちは戸惑い、反発するばかり。特に、新派出身でプライドの高い、高峰ルリ子（明日海りお）は喜劇なんてやるんじゃなかったと出て行ってしまう。千代はルリ子に嫌われていたが、戻るよう説得するために会いにいく…。
出て行った高峰ルリ子（明日海りお）を舞台の出番までに戻るよう説得に来た千代（杉咲花）と一平（成田凌）は、ルリ子の過去を知り、気持ちをぶつけ合うことで和解する。他の小山田や香里とも、アドリブで笑いを仕掛ける千之助（星田英利）に動揺せず、自分の芝居に集中しようと団結していく。そのやさき、千之助に喧嘩を売られた千代は、千之助よりも「手違い話」で笑いを取ると宣言。座長の地位を賭けた大勝負の幕が上がった…。
千之助（星田英利）よりも舞台で笑いを取ると宣言した千代（杉咲花）だが、２日目以降も千之助の変幻自在のアドリブに歯が立たず、千之助１人勝ちの様相。打つ手が無いまま、翌日に千秋楽を迎えた夜、師匠の山村千鳥（若村麻由美）から、誰よりも役を愛せという金言を賜る。これを機に、ルリ子（明日海りお）、小山田、香里と自分の役への想像力を極限まで膨らましていく。翌朝、千秋楽の舞台袖。役が乗り移った皆の姿があった…。
鶴亀家庭劇の初興行は、大盛況のうちに幕を閉じ、次の公演はひと月後と決まった。一平（成田凌）は、以前却下された台本を書き直し、千之助（星田英利）に次の興行はこれをやりたいと伝える。それは「母に捧ぐる記」という題名で、母親の無償の愛を描いた台本だった。そんな最中、シズ（篠原涼子）のひとり娘、みつえ（東野絢香）に縁談話が持ち上がる。しかし千代（杉咲花）は、みつえの本当に好きな人が一平だと思い込み…。
千代（杉咲花）の思い込みとは裏腹に、みつえ（東野絢香）の好きな人は一平（成田凌）でなく、商売敵・福富の跡取り息子・福助（井上拓哉）だった。しかも、すでに二人は恋仲に…。それでも二人の間にそびえ立つ壁は高く険しい。犬猿の仲である母親のシズ（篠原涼子）と菊（いしのようこ）の存在だ。千代は二人の仲を認めさせようと、みつえと福助に加えて、岡安のかめ、富士子、節子、玉を巻きこむ大芝居を仕掛けるのだが…。
岡安のお茶子たちを巻きこみ、千代（杉咲花）が仕掛けたシズ説得の大芝居は見事に失敗。みつえ（東野絢香）と福助（井上拓哉）の恋仲は、犬猿の間柄の母親たちの知るところとなり二人とも猛反対。一方、鶴亀家庭劇にも暗雲が…。次回公演予定だった、一平（成田凌）作の台本「母に捧ぐる記」は、千之助（星田英利）によって大幅に書き直されてしまう。結局、千之助ふんするお婆さんが主人公の「マットン婆さん」を上演することに。
犬猿の間柄である母親たちからつきあうことを猛反対されたみつえ（東野絢香）と福助（井上拓哉）は駆け落ちを決意。みつえが居なくなった岡安は、大混乱に陥る。居間で幼き日のみつえの着物を抱え、放心状態のシズ。千代（杉咲花）は娘の思い出を語るシズの母親の心に触れる。そんななか鶴亀家庭劇の新作「マットン婆さん」が始まった。予想どおり、千之助の容赦のないアドリブ芝居がさく裂。しかし千代は、あることを教えられる。
雨上がりの道頓堀。舞台の役衣装のまま、全速力で駆けていく千代（杉咲花）。向かう先は、駆け落ちするため、岡安を出て行ったみつえ（東野絢香）と福助（井上拓哉）の元。鶴亀家庭劇の新作「マットン婆さん」で、千之助（星田英利）から体当たりで教わったことを千代はとにかく、みつえにぶつけたかった。一方、シズもひとり娘のみつえの居場所を探しだそうと、岡安を飛び出し、神にもすがる思いで、歩き回っていたのだった…。
一平（成田凌）は自分の力試しに、前座で千代（杉咲花）と舞台に立つことにする。台本は新作の「若旦那のハイキング」。商売敵の親同士のせいで結婚を反対された恋人たちの物語だった。それは、みつえ（東野絢香）と福助（井上拓哉）の結婚を参考に一平が書き上げたものだった。だがこの頃、警察の検閲が厳しくなり、男女の恋愛場面が書き直されてしまう。また１か月前にえびす座でボヤ騒ぎがあり、気がかりなことが続いていた…。
「若旦那のハイキング」の舞台初日。恋人と一緒に死を選ぶ場面。大切な弟のヨシヲを思い、役になりきる千代（杉咲花）。熱の籠もった芝居の千代に引っ張られ、一平（成田凌）は思わず接吻をしてしまう。すると、劇場にいた警官が発見。芝居は即刻中止に。鶴亀株式会社の熊田（西川忠志）らが必死に警官に頭を下げ、公演は続けられることになった。とはいえ、千代にとっては初めての接吻。岡安のお茶子たちが必死に慰めるのだが…。
弟のヨシヲ（倉悠貴）と１０年以上ぶりの再会を果たす千代（杉咲花）。ヨシヲは立派な若者になっていて、神戸の会社に勤めていると言う。千代はヨシヲに鶴亀家庭劇の芝居を見せると約束するが、その矢先、鶴亀株式会社の熊田（西川忠志）から、鶴亀家庭劇の公演が一切中止となったと知らされる。原因は、劇場に火をつけるという脅迫電話だった。一平（成田凌）は、ヨシヲが関係しているのではないかと考え、後を追うのだった…。
弟のヨシヲ（倉悠貴）の素性とともに、脅迫電話の一件にもヨシヲが深く関係していることを知った千代（杉咲花）。一平（成田凌）は座長として鶴亀家庭劇を守るために、大山社長に相談しようと決意する。しかし千代はヨシヲには性根を変えるよう自分が説得するから待ってほしいと一平に懇願する。そんなことがあった翌朝。何も知らないシズ（篠原涼子）たちは、ヨシヲと一緒に岡安に住んだら良いと微笑む。こらえきれない千代は…。
ヨシヲ（倉悠貴）を説得するも、追い出されてしまう千代（杉咲花）。そんななか、再びヨシヲの宿に戻ったのは一平（成田凌）だった。千代がどんな風に道頓堀で生き延びてきたか、弟をどんなに思ってきたのかを伝える。しかし、仲間から劇場に火をつけろと脅され、追い詰められるヨシヲ。間一髪で止めに入り、人目につかぬようヨシヲを岡安に連れて帰る千代と一平。ヨシヲは、離れ離れになった間の自分のことを話し始めるのだった。
千代（杉咲花）は、道頓堀で起こった放火騒ぎが弟のヨシヲたちの仕業だったと、劇団の仲間たちに謝る。一方、一平（成田凌）は突然、岡安を出ていき、部屋を借りて１人で暮らし始める。お茶子たちは、一平に“いい人”ができたのではとうわさする。ヨシヲと別れた夜以来、一平に対して気まずい思いを抱く千代だったが、岡安のハナ（宮田圭子）から一平へのお使いを頼まれてしまう。新居を訪れると、部屋の中から女の声がして…。
社長の大山鶴蔵（中村鴈治郎）から、父親の名前を継ぎ、二代目天海天海を襲名するよう言われた一平（成田凌）。周囲の期待をよそに断ってしまう。それは女好きで、母親を追い出した父・天海への恨みからだった。しかし襲名は社命であり絶対。一平が断れば、鶴亀家庭劇の存続も危ない。そんななか、実家の岡安で夫婦ゲンカの愚痴を吐くみつえ。それを叱るシズ（篠原涼子）。そんな母娘を見て、千代（杉咲花）はあることを思いつく。
千代（杉咲花）は一平（成田凌）を連れ出し、京都に向かった。それは、一平の母親から襲名を説得してもらえば、きっと一平も納得するに違いないと思いついたからだった。しかし、捜索は想像以上に難航する。次第に一平は、あきらめモード…。千代は、僅かな望みをかけてカフェーキネマの情報網を頼ることに。夜、店の常連客に聞き込みを続ける二人。あることをきっかけに、自分の母、夕（板谷由夏）の手がかりをつかむのだった…。
幼き日より、一平（成田凌）が恨んできた父・天海天海（茂山宗彦）のそぶりからは、到底想像できない事実を突きつけられた、一平と千代（杉咲花）。呆（ぼう）然としたまま京都をあとにし、道頓堀の帰路につくのだった。時を同じく、千之助（星田英利）も天海から口止めされていた事実を鶴亀家庭劇の座員たちに話し始める。そして、天海と千之助の二人以外にこのことを唯一知っていたあの人も、一平と千代の帰りを待ちわびていた。
二代目天海天海の襲名公演をもって、芝居を辞める覚悟をする一平（成田凌）。今まで書き直してきた大切な台本を一冊ずつ燃やしていく。これまでの一平のただならぬ雰囲気を察していた千代（杉咲花）。一平のもとに駆け寄ると、その場面に遭遇する。千代は、天海親子のすべてを知るハナ（宮田圭子）から託された、初代天海天海の思いを一平に届ける。幼き日の一平が天海にとって、どんな存在だったのか、千代は語りかけるのだった。
昭和７年、天海一平（成田凌）が二代目天海天海を襲名し、千代（杉咲花）と夫婦となって３年の月日が流れた。鶴亀家庭劇は道頓堀で順調に人気を上げていくなかで、千代は座長の妻として、大忙しの毎日を送っていた。そんな千代に、岡安のシズ（篠原涼子）は離縁しろと言い放つ…。一方、世界の喜劇王チャップリンの来日が大々的に報道される。大山鶴蔵（中村鴈治郎）は、鶴亀家庭劇と万太郎一座を競わせようとある事を画策する…。
鶴亀家庭劇と万太郎一座のどちらかのうち、一人でも多く客を呼べた一座が、世界の喜劇王チャップリンに、道頓堀を代表して喜劇芝居を見せることができる。大山社長（中村鴈治郎）発案の、千之助（星田英利）と万太郎（板尾創路）の一騎打ち。千代（杉咲花）は、鶴亀家庭劇が世界に認められれば…と胸が高鳴る。一方、いつも以上に強引でムキになる千之助。女優たちを怒らせ、収拾がつかない。さらに居酒屋で万太郎と鉢合わせし…。
万太郎一座に捕まった鶴亀家庭劇の座員・小山田を助けに来た千代（杉咲花）。小山田は、万太郎（板尾創路）の情報を少しでもつかもうと偵察に忍び込んでいたのだった。万太郎一座の連中に取り囲まれ、絶体絶命の二人。その時、万太郎本人が現れ、意外にもあっさり手の内をすべてさらすのだった。他にも何でも聞いてよいと言う万太郎。千代は思い切って、千之助（星田英利）と過去に何があったのか、二人の因縁を聞き出すのだった。
千之助（星田英利）と万太郎（板尾創路）の因縁は、二十年以上前にさかのぼる。当時、須賀廼家兄弟一座で人気を二分する看板役者だった二人。しかし、ある日、万太郎は千之助を追い出してしまう…。その話を万太郎から直接聞いた千代（杉咲花）は急いで戻り、千之助の家に上がり込む。姿をくらまそうと準備していた千之助に、どうして鶴亀家庭劇が絶対に勝てないのか、どうすれば勝てるのか、千代は食ってかかるのだが…。
過去の因縁のせいで、万太郎（板尾創路）を意識すると力が入りすぎ、脚本も芝居も独りよがりになってしまう…。千之助（星田英利）は、その弱さを誰よりも自分自身がわかっていた。図らずも、千代（杉咲花）にその思いを吐き出せたことで、一平（成田凌）や座員の女優たちにも協力してほしいと素直に頭を下げることができたのだった。そして、鶴亀家庭劇全員で作りあげた新作「丘の一本杉」で、万太郎一座に勝負を挑むのだった…。
万太郎一座との対決には負けるも、公演は成功し、結束が強くなった鶴亀家庭劇。女たちは千代（杉咲花）の家に集まり、男たちは一平（成田凌）を連れ、酒を飲み交わし、絆を深める日々…。当然、夫婦の時間などゆっくり持てない千代。千代にはふつうの幸せを味わってほしいと願うみつえは、温泉旅行を提案する。そのやさき、岡安の店先が大騒ぎになる…。ひどい身なりをした千代の父、テルヲ（トータス松本）が現れるのだった…。
父親を冷徹に無視し続ける千代（杉咲花）。それにもへこたれず、つきまとうテルヲ（トータス松本）。それは千代が住む天海家、稽古場、福富楽器店にまでおよぶことに…。千代を取り巻く道頓堀の人々は、テルヲの存在に困惑し、警戒しながらも、次第にただならぬ雰囲気を察していく。挙げ句の果てに、居酒屋・水月にまで押しかけるテルヲは、鶴亀家庭劇の劇団員と飲んだくれる一平（成田凌）に、あることで勝負を挑むのだった…。
千代（杉咲花）には、良いお母ちゃんになって幸せになってほしいと本気で願うテルヲ（トータス松本）。千代に女優を辞めさせようと考え、向かった先は鶴亀株式会社の社長、大山（中村鴈治郎）のもとだった。さらに、千之助（星田英利）のいる居酒屋・水月を再び訪ね、あることをお願いする。一方、鶴亀家庭劇の評判を聞きつけ、東京の演劇雑誌から取材依頼が舞い込む。熊田（西川忠志）を含め、喜びに沸く劇団員たちだったが…。
千代（杉咲花）たち鶴亀家庭劇が、東京の演劇雑誌から取材を受ける当日。劇団員たちは記者とカメラを前に各々気合いが入っていた。一方、千代を見守るため、天海一座の稽古場に潜むテルヲ（トータス松本）の前に借金取りが現れる。借金取りは、金のないテルヲには目もくれず、娘の千代に返済を迫ろうとしていた。取材の最中にテルヲと借金取りがけんか沙汰をおこし、たちまち大騒動に。熊田が呼んだ警官たちが現場に駆けつけて…。
警察署の接見室に訪れた千代（杉咲花）は、身内がいないと言い張るテルヲ（トータス松本）と面会を果たす。千代はテルヲに対して、自分はこれまでテルヲと関係なく生きてきた。テルヲをずっと恨み続ける、と言い放つ。それに対して、テルヲは過去の数々の非道を詫び、誠心誠意頭を下げて必死に謝罪する。千代はその言葉を背中に受けるも、自分がどうしたいのか、心と頭が追いつかない。すると、千代は懐からあるものを取り出す…。
父のテルヲ（トータス松本）が亡くなって５年、千代（杉咲花）は３０歳になった。昭和１２年、夏に始まった日中戦争で日本軍は勝ち続け日本中が沸いていた。鶴亀家庭劇でも戦争を題材とした愛国ものの芝居「頑張れ！集配婆さん」が人気となっていた。千代は一平と相変わらずの二人暮らしだが、鶴亀家庭劇の団員たちを世話し、舞台に出れば大盛況の毎日は、それなりに充実していた。千秋楽、楽屋に戻ると男が部屋を物色していて…。
鶴亀株式会社の熊田に頼まれ、身寄りのない松島寛治（前田旺志郎）を一か月ほど預かることになった千代（杉咲花）と一平（成田凌）。一見すると天真らんまんな寛治の振る舞いにどことなく違和感をおぼえる千代。それでも身の上を思いお母ちゃんのように振る舞おうとする。ある日、福富楽器店で寛治は、戦争ごっこ好きの息子とかみ合わない福助から、吹いてみたいとトランペットを拝借する。しかし手を滑らせてしまい…。
身寄りのない寛治（前田旺志郎）を預かる千代（杉咲花）と一平（成田凌）の家に突然、高城百合子（井川遥）と小暮真治（若葉竜也）が訪ねてきた。驚くことに二人はすでに結婚していて、芝居をできる場所を探しながら、全国を回っていた。列車が雪で足止めをくらい、千代のもとを頼ったのだった。久々の再会に、楽しい夜を過ごす四人だったが、百合子と小暮はある秘密を抱えていた。一方、二階で聞き耳を立てる寛治に笑顔は無い…。
思想や言論を取り締まる秘密警察、特別高等警察に追われる身となっていた高城百合子（井川遥）と小暮真治（若葉竜也）。千代（杉咲花）と一平（成田凌）は、二人を何とかかくまおうと試みるが、居場所を突き止められ、家の中に踏み込まれてしまう。平然と知らないと言い張るものの、家捜しの手をゆるめない特高警察にじりじりと追い詰められていく千代。最後の抵抗もむなしく、二階の押し入れを無理矢理こじ開けられてしまい…。
一平（成田凌）が預かっていた鶴亀家庭劇の準備金を持ち出した寛治（前田旺志郎）。大山社長をはじめ、鶴亀株式会社としても扱いに困っていた、その屈折した心をどうにかしたい千代（杉咲花）。しかし、寛治の態度はかたくなで、一筋縄ではいかない。そんなある日、新聞にある記事が載り、千代と一平は驚く。そして、そのことが千代の背中を押すことになった。千代は一平に相談し、寛治とあらためて話し合う時間をつくるのだった。
昭和１６年の暮れに始まったアメリカとの戦争は、初めは大勝利で沸くも戦況は大きく変わっていた。昭和１９年１月、鶴亀家庭劇は相変わらず愛国ものの芝居を続けていたが、客の不入りが続いていた。一方、福富楽器店は、敵国の音楽であるジャズのレコードの販売が禁止され、店内は軍歌一色となり、様変わりしていた。そんなある日、千代（杉咲花）と一平（成田凌）の家に幼なじみの福助（井上拓哉）があるものを持って訪ねてくる。
赤紙が来て、招集されることになった福助（井上拓哉）から、妻のみつえ（東野絢香）と息子の一福のことを託された千代（杉咲花）と一平（成田凌）。千代は、福助が出征する前に、トランペットで大好きなジャズの曲を思う存分演奏させてあげたいと考える。しかし一平（成田凌）は、このご時世にそんなことをすれば問題になり、鶴亀家庭劇の興行にも影響しかねないと心配する。出征壮行会の当日、千代は福助をある場所に連れ出す…。
昭和１９年２月、福助（井上拓哉）の出征の日がやってきた。妻のみつえ（東野絢香）と息子の一福、両親、そして幼なじみの一平（成田凌）と千代（杉咲花）に見送られながら、福助は前に向かって歩きだすのだった。その数日後、芝居茶屋「岡安」にとっても、特別な日がやってくる。道頓堀６０年の歴史に幕をおろす日である。女将の岡田シズ（篠原涼子）と宗助（名倉潤）は、岡安を支えたお茶子たちに労いの言葉をかけるのだった。
劇団の百久利までもが招集され、出征していく。意気消沈しかけるも、気丈に振る舞い、芝居を続けようと引っ張る千代（杉咲花）。そのやさき、座長の一平（成田凌）が鶴亀家庭劇の解散を宣言する。戦況悪化で採算がとれない鶴亀株式会社の大山社長の経営判断でもあった。納得できないながらも、それぞれに事情を抱える劇団員たちは、渋々飲み込んでいく。しかし千代は、また一つ大切なものを失う現実を受け入れられないのだった…。
出征した夫・福助のトランペットを婦人会から守り抜いたみつえ（東野絢香）。芝居茶屋・岡安を再興させ、お茶子たちを呼び寄せたいと願うシズ（篠原涼子）。それぞれの、大切なものを守りたいという意地に触れた千代は、自分一人でも家庭劇を続けることを一平（成田凌）に宣言する。突き放されても、千代は今までの稽古場を自分で間借りすることに決め「鶴亀家庭劇」の掛け軸も勝手に書きかえてしまう。それをある人に見られて…。
昭和２０年３月１３日深夜、大阪の街が大空襲に見舞われた。公演のため京都に来ていた千代（杉咲花）と一平（成田凌）は、そのことを聞き、急ぎ道頓堀に戻ってくるのだった。千代の目には壮絶な光景が広がる。福富楽器店は焼かれて跡形もなくなり、かつての岡安の店前もひどいありさまだった。シズ（篠原涼子）を含め、道頓堀の人々が無事かどうか気がかりでならない千代。近所の人々は言葉少なげに遺体安置所を指さすのだった…。
千代（杉咲花）と一平（成田凌）の家は、運よく空襲を免れ、住む場所を失ったみつえ親子が居候することになった。そんな折、寛治（前田旺志郎）が満州に渡り、慰問団に入って給金を仕送りすると言いだす。千代と一平は大反対するが、寛治は、千代と一平、そして劇団のおかげで初めて人の役に立ちたいと思うようになった気持ちを真剣に語るのだった。数日後、朝早くに旅立とうとする寛治を前に、千代はある条件を突きつける…。
昭和２０年７月、大空襲以降も大阪には大規模な空襲がやってきていた。そんな中、最近の千代（杉咲花）の様子がおかしいことに気が付く一平（成田凌）とみつえ（東野絢香）。たまに夜中に家に居ないことがあり、昼間にうたた寝をすることも。その態度からみつえは千代が誰かと密会していると疑う。一方で、寛治のことで悩んでいた千代を支えなかった一平のことを責めたてる。ある夜、こそこそ出て行く千代。一平が後をつけると…。
昭和２０年８月１５日、日本は戦争に負けた。相変わらず、床に伏せたままのみつえ（東野絢香）。無気力な一平（成田凌）。縁側に座ったままの一福。千代は、なんとか一福に寄り添おうとするが「嘘つき」という言葉に、図らずも心を揺さぶられる。自分たちの芝居で高揚し、戦争に送り出された兵隊たちは無駄死にだったのか。自分たちは、嘘つきだったのか。戦争で最愛のものを失った人々を前に、自分たちには何ができるのか…。
一平（成田凌）の電報で再結集した鶴亀家庭劇の面々。瓦礫の中でも芝居はできると、道頓堀の復興まで、旅一座として日本中を回るという新たな船出を決める。一方、亡き父・福助のトランペットと向き合おうとする一福。千代（杉咲花）は旅立つ前に、福富楽器店があった場所で、みつえと福助の結婚のきっかけとなった芝居「マットン婆さん」を公演したいと提案する。みつえに笑ってほしい。願いを込めて、千代は舞台に立つのだった。
