慶喜（松田翔太）が再び長州征伐を断行しようとする中、吉之助（鈴木亮平）は坂本龍馬（小栗旬）を薩摩に連れて帰る。龍馬は雨漏りする西郷家に驚き清貧を貫く吉之助にほれ直す。すでに幕府を見限った吉之助は、長州は朝敵ではなく倒幕のために共闘すべき相手だと考え始めていた。そんな吉之助に龍馬は「自分なら両藩の手を結ばせることができる」と早速、桂小五郎（玉山鉄二）に接触する。
