京に戻った吉之助（鈴木亮平）は一蔵（瑛太）と朝廷工作の切り札として岩倉具視（笑福亭鶴瓶）を訪ねる。岩倉は下級の公家ながら、孝明天皇の妹・和宮と将軍徳川家茂の縁談をまとめた凄（すご）腕。しかし今は朝廷から追放され貧しいちっ居生活を送っていた。生気を失い会えば金の無心。どうも当てにならない。そんなとき桂小五郎（玉山鉄二）と岩倉の家で再会。薩摩は裏切りモノと憤る桂に一蔵も激怒。一触即発の事態となる。
