Heute ist der Jahrestag von Belle und Sebastians Freundschaft. Alle bereiten ein Überraschungsfest vor. Sören kennt die Geschichte nicht und Sebastian beginnt zu erzählen, wie alles begann.
Alors qu'ils préparent une fête pour Belle, Sébastien raconte à Adèle et Soren les circonstances qui l'ont amené à faire la connaissance de la chienne un an plus tôt. À cette époque Sébastien se sent différent et mal aimé au village à cause des moqueries de Caméo, d'autant que César s'avère incapable de lui dire où se trouvent ses vrais parents. Sébastien décide de fuguer pour quitter la vallée ! Mais en chemin dans la montagne il rencontre une bête blanche énorme, et un braconnier qui la poursuit...
As they prepare a party for Belle, Sebastien tells Adele and Soren about the circumstances that led him to meet the bitch a year earlier. At that time Sebastien felt different and unloved in the village because of Cameo's mockery, especially since Caesar was unable to tell him where his real parents were. Sebastien decides to run away to leave the valley! But on the way in the mountain he meets an enormous white beast, and a poacher who pursues it ...