Paula é envenenada. João V fica desesperado e quer ir ter com ela, mas os seus conselheiros aconselham a que não vá. A rainha e Francisco são agora amantes e ele pensa replicar o passado: casar com Maria Ana e tomar o trono a João V, assim como o pai de ambos, Pedro, havia feito com Afonso, o tio, desterrado por ser considerado louco e incapaz.