Bartolomeu de Gusmão, um inventor, apresenta um balão como um instrumento para se viajar pelo ar. Sem Paula, João V não sai da cama, deprimido. Maria Ana exige tomar a regência da coroa, o rei acaba por ceder: afasta‐se, dando a governação à rainha. Vai para as termas descansar e tratar‐se. Paula descobre‐se grávida. De tudo fará para manter o filho, mesmo sem o apoio do rei.