The King discovers the whole truth about the supposed sink of the ship and Francisco is taken to prison for disobedience. Following that, Maria Ana receives the visit of the noble friends of the infant.
The Queen’s plan to separate João V and Paula seems to be working well. However, the King finds a loophole.
Maria Ana asks the King to free Francisco, who is sick in prison. João V accedes to the request but the result of that could end terribly.
Maria Ana falta a uma importante missa para levar Francisco ao convento para onde a sua amada, Mariana, foi desterrada. O rei descobre toda a verdade e Francisco é levado para a prisão, por desobediência. Maria Ana não pode sair dos aposentos. Recebe a visita dos nobres amigos do infante, que pedem que a rainha seja regente, alegando que o rei não está na posse de todas as suas faculdades.