Sissi trova, nel mezzo della foresta, un braccialetto magico all'interno del tronco cavo di un albero secolare, e Nut, un simpatico e a tratti cinico scoiattolo. Grazie al potere del braccialetto, Sissi scopre di poter comunicare con gli animali... Nut diventerà suo amico inseparabile, insieme al suo cane Ombra e il suo cavallo Flick.
Louise, Nenè e Sissi arrivano a Vienna per il ballo. Sissi conosce Franz e fra i due scocca subito la scintilla, a cui entrambi però sanno di dover resistere, dato che il ragazzo è il promesso sposo di Nenè. Chi invece può cedere all'amore è Nut, che conosce Lulù, la bellissima scoiattolina di Ilary, figlia della dama di compagnia dell'imperatrice madre: la misteriosa baronessa von Tollet.
Sissi e Nut sono di nuovo a Possenhofen. Nut passerebbe tutto il giorno a raccontare a Ombra della sua Lulù, ma nella foresta gli animali, capitanati dall'oca Alice, si stanno mettendo in fila per parlare con Sissi... Tutti ormai sanno che la ragazza ha il braccialetto magico e vogliono il suo aiuto. Il caso più urgente è quello di una giovane lince, Zoe, che ha perso la mamma e i fratellini.
Sissi e Ludwig soccorrono una volpe finita in una tagliola. Ludwig dice a Sissi di essere preoccupato per il suo fidanzamento con Franz; è sicuro che la cugina non si adatterà alla frivola vita di corte, che lui stesso, figlio del re di Baviera, tanto detesta. In realtà Ludwig sembra essere geloso.
Sissi e Nut, ospiti di Franz a Hofburg, aiutano Emily, un cammello femmina che si trova a Vienna per uno spettacolo. Mentre Sofia e la baronessa von Tollet cercano di far sentire inadeguata Sissi e la mettono in difficoltà invitandola al rito del tè con importanti ospiti inglesi, Franz la mette in difficoltà cercando di strapparle un bacio, che la ragazza sa di non potergli dare.
Sissi è triste per la lite con Franz; l'imperatore l'ha accusata di aver fatto scappare Emily dalle stalle di Hofburg. Sissi, convinta che fra loro sia tutto finito, è tornata a Possenhofen. Qui un pericoloso lupo minaccia gli abitanti e gli animali del villaggio. Sissi, Nut, Ombra e Flick decidono di cercarlo prima che lo trovino Max e i contadini del villaggio armati di forconi.
Nenè, tornata dal suo viaggio, è felice di rivedere Sissi. Scambiandosi confidenze nel gazebo, Sissi scopre il motivo di tutta quella felicità della sorella. Intanto, nella foresta scoppia un incendio e Sissi, Nut, Ombra e Flick si danno da fare per mettere in salvo gli animali minacciati dal fuoco, ma solo il potere del braccialetto li potrà aiutare.
Dopo l'incidente Ludwig, ancora in via di guarigione, è ospite di Sissi. Per un momento sembrerebbe voler rivelare alla ragazza i suoi veri sentimenti, ma a Possenhofen arriva Franz con la baronessa von Tollet. Ufficialmente, la baronessa è venuta per scegliere con Sissi il diadema che indosserà come futura imperatrice, ma in realtà è stata mandata da Sofia per faccende ben più losche.
Come ogni anno, a fine estate, Sissi è in vacanza con tutta la sua famiglia a Bad Ischl. Qui c'è anche Ludwig, che promette alla cugina di portarla in una grotta che si trova su un'alta montagna e che sembra proprio uno dei luoghi raffigurati nel libro del braccialetto. Lì Sissi spera di trovare qualcosa che l'aiuti a vincere la magia che le impedisce di baciare Franz.
A Bad Ischl è arrivata anche la baronessa von Tollet insieme a Ilary. Ufficialmente la baronessa è venuta fin qui per portare a Sissi il diadema finalmente pronto, ma in realtà i suoi progetti riguardano il braccialetto magico. La donna ha scoperto che si trova al polso di Sissi, ma ha tenuto per sé il segreto non rivelandolo neanche a Sofia.
Rientrata a Possenhofen, Sissi deve cercare un fiore che potrà consentirle di fare una magia di protezione. Solo grazie al fiore Sissi potrà baciare Franz senza che il ragazzo dimentichi tutto del loro amore, ma per recuperarlo deve aiutare Adi, un pavone che non riesce più a fare la ruota e non può conquistare la sua amata Cosette.
Sissi arriva a Vienna per la sua festa di fidanzamento, a bordo di un battello con tutta la sua famiglia. Ad attenderla al porto, fra la folla festante, c'è Ludwig ma i due non riescono a salutarsi. A corte, l'imperatrice madre Sofia si arrabbia con i fratellini di Sissi perché indossano dei pattini e affida alla baronessa von Tollet il difficile compito di tenerli a bada.
Astor, l'unico meticcio del palazzo reale, scopre, grazie ai racconti di sua madre Giselle, che suo padre Brick è un vero eroe e che potrebbe essere ancora vivo. Decide quindi di andarlo a cercare. Sissi vede Giselle molto preoccupata all'idea del suo cucciolo solo nel bosco e decide di aiutarla, rischiando di fare tardi alla sua festa di fidanzamento.
Tutti si preparano a partecipare alla mostra equina. Sissi è emozionata perché la sera prima si è fidanzata con Franz e lo rivedrà dopo il loro primo bacio. Franz, però, è agitato e confida a Philipp che non ricorda del suo fidanzamento con Sissi, né di averla mai amata, ma è deciso a non parlarne, soprattutto con Sissi, che si aspettava ben altro dal loro primo giorno da fidanzati.
Sissi è all'università di Vienna dove, in occasione dell'apertura dell'anno accademico, Darwin terrà una conferenza. La ragazza è venuta solo per accompagnare suo fratello Teodoro, appassionato di scienze, entusiasta all'idea di conoscere il grande naturalista. Qui, però, rivede anche Franz. La ragazza è arrabbiata perché il suo amato le sembra sempre più distante.
Sissi si sveglia e si ritrova improvvisamente a Bad Ischl: perché è lì? Cos'è accaduto tra lei e Franz? Johann e Nonna Ida la aiuteranno a ricordare, e scoprirà anche un nuovo potere legato al braccialetto magico.
Sissi e Franz, in viaggio verso Possenhofen, vengono bloccati da una tempesta di neve. Un incontro inaspettato riporterà alla luce vecchi ricordi e riaccenderà la speranza sul loro amore.
Dal lontano Artico è arrivato un messaggero, ma per sentire il suo prezioso messaggio Sissi dovrà liberarlo dalla casa in cui è prigioniero, con l'aiuto di Ludwig, Nut e Glis. Cosa verrà a sapere Sissi? Quel che di certo non sa è che un nuovo, terribile pericolo incombe sul suo amore per Franz.
Sissi cerca di salvare la contrastata amicizia fra un lupo e una pecora. Franz riflette sul suo rapporto con Sissi cercando di decidere se può ancora amarla. Anche Carlo è preso da questioni di cuore, e con l'aiuto di Philipp organizza una romantica serata per Sara.
È il 24 dicembre e a Vienna non c'è un addobbo, nessun regalo sotto l'albero, nessun dolce nelle calze... Un singolare personaggio svela a Sissi e Franz il motivo di questa cosa. Nonostante la tensione che c'è fra loro, i due decidono di salvare la situazione e per farlo affrontano insieme i pericoli di un sinistro labirinto. Carlo, con il cuore spezzato da Sara, prende un'importante decisione.
Ora che Franz le ha nuovamente dichiarato eterno amore, a Lefkada, in Grecia, Sissi rintraccia Nemesi, la tartaruga marina che potrebbe aiutare Franz a ritrovare la memoria, ma l'impresa non è affatto facile... Intanto, Nenè scopre qualcosa su Gregorios che la fa enormemente arrabbiare.
Nonostante il brutto tempo, Sissi si è voluta imbarcare per raggiungere Franz il prima possibile, ora che ha scoperto la terribile novità: il ragazzo vuole lasciarla! Nel mare in tempesta, però, Sissi, Ludwig, Nut e Ombra finiscono in mare e si ritrovano su un'isola deserta. Qui conoscono un nuovo, singolare amico che viene da lontano che farà luce su un mistero.
Sissi e Ludwig sono finalmente a Vienna, dove la storia fra Franz e Sara sta andando avanti. Sissi, disperata, segue i suggerimenti di Amelie, un'elegante gattina francese, che come lei sta affrontando pene d'amore: farà ingelosire Franz fingendo di essersi fidanzata con Ludwig. Funzionerà?
Sissi è tornata a Possenhofen, in tempo per aiutare due vecchie amiche, due mucche campionesse di varie mostre, a salvare la loro amicizia messa in crisi da un bruttissimo sentimento: l'invidia. Ludwig raggiunge la cugina intenzionato a svelare il mistero su un messaggio che la ragazza ha ricevuto: "Franz non ama Sara, ma è vittima di una magia". Sarà vero? E chi l'ha scritto?
Sissi e Ludwig arrivano a Vienna nel bel mezzo dei preparativi per il fidanzamento di Franz e Sara. Sofia complotta per rimuovere Franz dal trono e diventare imperatrice d'Austria. Segretamente, la baronessa von Tollet si offre di aiutare Sissi ad annullare la magia che lega il cuore di Franz a quello di Sara, ma non sa che Sara è disposta a tutto per evitare che ciò accada.
Dopo il litigio con Sara e la baronessa Von Tollet la sera prima, Sissi si sveglia a casa, a Possenhofen, ma è tutto diverso: cosa è successo? Nel frattempo, a Vienna, Franz scopre la verità sulla sua relazione con Sara grazie a Ludwig e alla baronessa; basterà questo a far ricongiungere Franz e Sissi?
