Im Wald ist eine Fuchs-Mutter in eine Falle getappt. Alarmiert von ihrem Hund Schatten rettet Sissi das verwundete Tier. Während sich ihr Cousin Ludwig um die verletzte Füchsin kümmert, hält Sissi nach den kleinen Fuchswelpen Ausschau.
L'archiduchesse continue de tout mettre en oeuvre pour empêcher les fiançailles entre son fils et Sissi. Cette dernière vient en aide à une maman renard blessée par un piège de chasseurs. Elle découvre également que le bracelet qu'elle porte est ensorcelé. Si elle embrasse Frantz en le portant, il perdra immédiatement la mémoire...
Sissi e Ludwig soccorrono una volpe finita in una tagliola. Ludwig dice a Sissi di essere preoccupato per il suo fidanzamento con Franz; è sicuro che la cugina non si adatterà alla frivola vita di corte, che lui stesso, figlio del re di Baviera, tanto detesta. In realtà Ludwig sembra essere geloso.