Auf Polos Insel werden die Vögel durch kleine, rosafarbene Wolken belästigt und verlassen die Insel. Entschlossen, das Problem zu untersuchen, entdeckt Polo dass es sich um Diego handelt, der ganz verliebt in Mia ist und kleine rosafarbene Wolken in Herzform ausstößt … Polo gelingt es, seinen Freund davon zu überzeugen, Mia ein kleines Herz zu schenken. Dafür schenkt sie ihm eine kleine Musikbox. Am Ende sind alle glücklich …
Während Polo und Lili entspannt auf einer Boje liegen, verschwindet auf einmal das Meer! Polo und Lili können die Fische noch aus den verbliebenen Wasserpfützen retten. Sie finden heraus, dass es die Pinguine sind, die das Wasser stehlen, um es in Flaschen abzufüllen. Polo gelingt es, sie davon zu überzeugen, dass sie das Wasser wieder ins Meer zurückzuschütten, so dass es wieder seinen normalen Wasserspiegel erreicht.
Der König der Fische ist untröstlich: man hat ihm seine Krone gestohlen! Polo und Lili finden heraus, dass es die Brüder Krapos und ihr Kondor waren! Unsere Freunde verwenden einen elektrischen Torpedo, um den Metallvogel abzuschießen und dadurch die Krone wiederzubekommen. Am Ende hat der König der Fische die Krone zurück und ist glücklich!
Polo entdeckt auf seiner Insel einen gestrandeten Wal und benachrichtigt Mia, die daraufhin die Regenuhr verstellt. Nun fällt dichter Regen um den Wal herum; als sich ausreichend Wasser um ihn herum gesammelt hat, kann der Wal zurück ins Meer schwimmen.
Im Königreich der Wolken beobachten Polo und Mia mit großem Schrecken, dass die Farben eines wunderschönen Regenbogens langsam verschwinden … Sie finden heraus, dass daran die Pinguine Schuld haben. Polo und Mia fahren auf der Wolke Moby Slalom und es gelingt ihnen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.
Polo entdeckt mit großem Schrecken auf seinem Hologramm, dass eine große Krake Lili mit auf den Meeresboden zieht. Um sie zu fressen? Als er vor Ort ankommt, wird ihm jedoch klar, dass Lili eigentlich versucht, der verletzten Krake einen Verband anzulegen! Also versuchen die beiden Freunde es nun gemeinsam und bald ist die Krake wieder gesund und ganz dankbar!
Polo bewundert einen Stern, der plötzlich aber erlischt und ins Meer fällt. Mit Hilfe der Meeressterne gelingt es ihm, den Stern aus dem Wasser zu holen und die Lichtmännchen schaffen es, den Stern wieder zum Leuchten zu bringen. Schließlich findet der Stern seinen Platz am Himmel wieder!
Als die Lichtmännchen versuchen, ihre Champignons durch ein Maulwurfsloch heraus zu angeln, kommen die Vögel angeflogen und nehmen ihnen die Pilze weg! Polo baut eine Rakete aus einem großen Champignon und fliegt damit zum Mond. Er lernt die Schwerelosigkeit kennen und bringt den Lichtmännchen die Pilze zurück!
Es regnet so stark auf Polos Insel, dass die Vögel sich nicht in der Luft halten können. Nachdem Polo herausgefunden hat, dass es wirklich nur auf seiner Insel regnet, bemerkt er, dass der Regen aus einer Teewolke kommt, die ganz schief hängt. Gemeinsam mit Lili gelingt es ihm, die Wolke wieder aufzurichten, so dass es endlich wieder aufhört zu regnen!
Polo zeigt dem Koala, wie man zeichnet, aber es will dem Koala nicht gelingen! Also erfindet dieser einen magischen Stift, der ihm aber immer wieder entschlüpft! Der Stift spielt den Inselbewohnern lauter Streiche, bis es Polo endlich gelingt, mithilfe seiner Flöte alles wieder in Ordnung zu bringen!
Polo schenkt Lili ein schönes Foto von den beiden, aber der Wind weht es weg! Den beiden Freunden gelingt es, das Foto zu verfolgen, aber das Wettrennen endet im Hof eins Inka-Tempels! Lili schafft es, das Foto einzufangen, aber um den Tempelwächtern zu entkommen, müssen Polo und Lili durch einen Spiegel flüchten, der sie in unterirdische Gänge führt. Nachdem sie durch das Dunkel gekraxelt sind, entdecken sie einen Wasserfall, der ins Meer fließt! Gerettet!
Die Lichtmännchen zeichnen etwas für Polo und Lili, das aussieht wie eine Schatzkarte! Aber der Kondor reißt es an sich! Glücklicherweise gelingt es unseren Freunden, die Karte wiederzubeschaffen, denn sie zeigt die Stelle, wo ein Krake in einer Kiste gefangen ist. Als sie den Kraken befreit haben, hilft sie ihnen, den Krapos ein Schnippchen zu schlagen!
Polo und der Schneemann Oscar fahren auf dem Eis Schlittschuh. Als Oscar eine Pirouette dreht, fällt er hin und verliert seine Karotten-Nase! Sie ist auf den Meeresgrund gesunken. Nachdem Polo erfolglos versucht hat, die Nase aus dem Eis zu angeln, ruft er Diego zu Hilfe. Der kleine Drache speit Feuer, so dass das Eis schmilzt und Polo die kostbare Nase aus dem Meer retten kann.
Polo und Lili schauen einem lustigen Schauspiel zu: die Wolken fallen eine nach der anderen vom Himmel! Nachdem sie erfolglos versucht haben, die heruntergefallenen Wolken wieder auf ihren Platz zurückzubringen, finden die beiden heraus, dass Maurice – ein Rhinozeros, welches im Himmel wohnt – der Grund ist: er marschiert auf den Wolken, die herunterfallen, weil er zu schwer ist! Mit Hilfe der Lichtmännchen finden Polo und Lili einen Trick und bringen das Rhinozeros zu seiner Jahrmarktswolke zurück.
Der Koala erfindet einen tollen Dünger, der so stark ist, dass der Bambus, den er damit gegossen hat bis in den Himmel wächst und so den Champignons der Lichtmännchen das ganze Wasser wegnimmt. Polo findet eine Lösung und steckt den Bambus in ein Seehundloch im Eis, so dass der Bambus einfriert!
Lili ruft Polo zu Hilfe: alle Kokosnüsse verschwinden im Boden, bevor sie auch nur eine einzige aufsammeln kann! Die beiden Freunde finden heraus, dass die Lichtmännchen die Kokosnüsse verschwinden lassen, um mit der Kokosmilch ihre zarten Champignons zu gießen. Dabei bemerken sie nicht, dass die Pilze dadurch ungenießbar werden. Glücklicherweise findet Polo eine Lösung!
Diégo hat solch einen starken Schluckauf, dass er dadurch Polos Welt zum Zittern bringt. Nichts kann ihm helfen, bis Polo darauf kommt, ihm den Schrecken seines Lebens zu verschaffen, indem er so tut, als würde er Mia vom Königreich der Wolken ins Leere fallen lassen.
Die Krapos stehlen das alte Wrack eines Piratenschiffes und bringen es in ihr eigenes Reich. Jedoch haben sie nicht bemerkt, dass der König der Fische und sein Gefolge sich in der Kapitänskabine befinden! Polo kann alle mit dem Wolkenboot retten!
Polo und Lili bemerken, dass die Brüder Krapos mit ihrem Kondor nach den Sternen angeln und diese in einem großen Netz gefangen halten. Polo und Lili bauen gemeinsam mit den Lichtmännchen einen Heißluftballon, um den Kondor einzuholen. Mit dem Sägefisch kann Polo die Sterne befreien, die so wieder in den Himmel aufsteigen können. Am Ende sind Polo und Lili glücklich darüber, dass sie wieder auf Polos Baum sitzen und das Himmelzelt bewundern können.
Polo fällt in die alte Kiste auf seiner Insel! Er findet sich in einem üppigen Dschungel wieder und begreift, dass er geschrumpft ist. Er trifft auf eine Ameisenkolonie, die ihn um Hilfe bittet: Ihre Königin ist verletzt und in der Palme des Drachen Diégo eingeklemmt. Polo schafft es, die Königin zu retten, indem er einen Ventilator auf ihrem Rücken befestigt und dann ihren beschädigten Flügel mit einem Blütenblatt repariert – und dies alles, ohne von Diego (der ihn nicht sieht!) zerquetscht zu werden.
Kein einziger Regentropfen seit Tagen … die Hitze erdrückt Polos Welt und seine Freunde. Polo entdeckt, dass der Koala eine Maschine erfunden hat, die die Regenwolken in die Richtung seines neuen Versuchsschwimmbeckens lenkt! Polo schafft es trickreich, mit den Tropfen, die er aus der Maschine befreien kann, seine kleine Welt zu erfrischen!
Die Lichtmännchen kommen zu Polo, weil aus ihrem Gartenschlauch kein einziger Wassertropfen mehr herauskommt. Ihre kostbaren Champignons vertrocknen bereits! Polo findet heraus, dass der Wasserschlauch von dem Wasserhahn entfernt wurde und dass die Pinguine anstatt dessen ihren eigenen Schlauch angeschlossen haben, um ihren riesigen, wunderschön blühenden Garten zu gießen! Polo beschließt, den Pinguinen das Wasser nicht wegzunehmen und schließt darum den Wasserschlauch der Lichtmännchen anderswo an – nämlich an eine Regenwolke! Die Champignonzucht der Lichtmännchen ist gerettet!
Polo und die Lichtmännchen spielen im Baumhaus Musik, als sie plötzlich von einem lauten Krach unterbrochen werden. Polo entdeckt, dass es sich um das Niesen seines Freundes Diégo handelt, der sehr stark erkältet ist. Hinzu kommt, dass das Niesen des Drachen von Flammen begleitet ist, welche den Tropenwald in Brand legen! Nachdem Polo alle Schäden repariert hat, pflegt Polo seinen Freund mit einem etwas speziellen Tee ….
Ein Meteorit schlägt in das Eis ein. Plötzlich beginnt Polos Welt sich zu neigen, erst ein bisschen, dann noch mehr … Alle müssen sich festhalten, um nicht wegzurutschen. Polo und Lili versuchen, das Gleichgewicht ihrer Welt wiederherzustellen. Nach vielen Abenteuern gelingt es Polo, den Meteorit zu sprengen, der mit einem großen Feuerwerk explodiert. Polos Welt ist endlich wieder im Gleichgewicht!
Polo schläft über seinem Piratenbuch ein. Wenig später sieht man ihn am Steuerrad eines Piratenschiffes, aber plötzlich kommt ein hölzerner Vorfahre des Kondors und reißt die Kiste an sich, die auf der Brücke steht! Polo jagt ihn und ein Kampf beginnt. Nach mehreren Zwischenfällen kehrt Polo schließlich auf dem Rücken eines Pelikans zur Insel zurück, aber diesem misslingt die Landung. Die erneute Erschütterung bringt Polo wieder in die Gegenwart zurück. Und – Überraschung – die Kiste ist wieder da, auf Polos Boot!