Im Königreich der Wolken beobachten Polo und Mia mit großem Schrecken, dass die Farben eines wunderschönen Regenbogens langsam verschwinden … Sie finden heraus, dass daran die Pinguine Schuld haben. Polo und Mia fahren auf der Wolke Moby Slalom und es gelingt ihnen, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen.