Polo und Lili schauen einem lustigen Schauspiel zu: die Wolken fallen eine nach der anderen vom Himmel! Nachdem sie erfolglos versucht haben, die heruntergefallenen Wolken wieder auf ihren Platz zurückzubringen, finden die beiden heraus, dass Maurice – ein Rhinozeros, welches im Himmel wohnt – der Grund ist: er marschiert auf den Wolken, die herunterfallen, weil er zu schwer ist! Mit Hilfe der Lichtmännchen finden Polo und Lili einen Trick und bringen das Rhinozeros zu seiner Jahrmarktswolke zurück.