Když se Martin z Vamberka vrátí z války a najde cizí zbrojnoše na své tvrzi, má Albrecht co vysvětlovat. Bohužel Martin jeho vysvětlení uvěří, protože je stále přesvědčen, že mu Albrecht zachránil život. S Martinem přijelo i několik Saracénů a díky tajemství výroby jejich zbraní začíná tvrz bohatnout. Albrecht bezmocně zuří a jeho plány se nemění. Na tvrzi se chystá oslava Janiných narozenin…