Thought to be hiding safely in the hills, fugitive Joe Crane instead has sneaked back into the pueblo hoping to recover his hunting rifle and the load of furs he gathered during the trapping season. He also wants to see Carlotta, the barmaid who accidentally started the fight between him and Don Carlos Fernandez.
Determined to kill Crane, Fernandez and his servant Hernando are using a bloodhound named Lobo to track down the mountain man. They take the dog to the pueblo, intending to use Crane's rifle to give the dog his scent, but Diego realizes their plan and makes sure the dog picks up his scent instead. The searchers are amazed when Lobo leads them to Diego, but they find Crane's hat and Lobo picks up his scent.
Crane is a wily opponent. He captures the dog in one of his traps, then takes on Fernandez and Hernando. He's helped by Zorro, who dislikes Fernandez, and once again he escapes. Before he goes, however, he steals another kiss from Carlotta, which further infuriates Fernandez.
Crane, qui s'est échappé de prison grâce à Zorro, retourne au village pour récupérer ses fourrures. Mais don Carlos a vent de son retour et se lance à sa recherche...
A hegylakó a kocsmárosné otthonában lel menedékre. Carlos, a földbirtokos továbbra is meg akarja torolni a hegylakótól elszenvedett sérelmeit. Egy véreb segítségével próbál a nyomára bukkanni. A hegylakót Garcia őrmester és katonái is üldözik. Zorro némi furfanggal mind a földbirtokost, mind Garcia őrmestert félrevezeti, és megmenti a hegylakó életét.
Pensando di essere al sicuro sulle colline, il fuggitivo Joe Crane invece di tornare sui monti si reca nel pueblo sperando di recuperare le pelli che gli erano state prese durante l’arresto. Inoltre vuole vedere Carlotta, la barista che accidentalmente ha fatto partire la disputa tra il montanaro e Don Carlos. Determinato ad uccidere Crane, Fernandez e il suo servitore Hernando usano un cane lupo di nome Lobo. Essi portano il cane nel pueblo, con l’intenzione di usare il fucile di Crane, rimasto alla locanda, per dare a Lobo un odore da seguire, ma quando Diego capisce il piano e lascia le proprie impronte sul fucile in modo da disorientare l'olfatto dell'animale. Crane tende una trappola per catturare il cane e con l’aiuto di Zorro, riesce a fuggire ancora una volta. Prima di andarsene Crane ruba un altro bacio a Carlotta facendo di nuovo infuriare Don Carlos.
