Хозяин уезжает в командировку на север. Двум друзьям - овчарке Фраму и эрделю Бубрику - приходится переехать на время к дворняжке Тошке и коту Светофору. Не очень-то любезно приняли они гостей...
Днем овчарка Фрам спасла мальчишку, который чуть не утонул в местной речке. А ночью случилась еще одна неприятность: эрдель Бубрик, тоскующий по хозяину, не выдержал и отправился на его поиски. Наутро друзья бросаются по следам Бубрика, но на реке попадают в новые передряги...
В поисках друзей кот Светофор оказывается в зимнем лесу. Бубрик столкнулся с медвежонком и затеял с ним драку. Друзья остановили машину с военными, которые оказали раненому Бубрику первую помощь. Но тут послышались выстрелы...
Следуя за сумкой, в которую подкинули Светофора, собаки на самолете отправляются в Мурманск спасать друга. Компания оказывается на биостанции, где выращивают новогодние елочки. В питомник проникают воры, и друзьям приходится спасать не только кота, но и елки, предназначенные для детского праздника.