Zatch and Ponygon are taken to a festival by Kiyo's mother. Once there, Zatch separates from them and meets up with a rich girl named Natsuko. Natsuko snuck away from her bodyguards in order to enjoy the festival.
Zatch y Ponygon son llevados a un festival por la madre de Kiyo. Una vez allí, Zatch separa de ellos y se encuentra con una chica rico llamado Natsuko. Natsuko se coló lejos de sus guardaespaldas con el fin de disfrutar de la fiesta. Natsuko pide Zatch para ayudar a escapar de sus guardaespaldas.
Zatch è euforico per il festival che ci sarà in città. Tuttavia, siccome vi è troppa folla, si perde e incontra una ragazza, Kaguya, che sembra si stia nascondendo da qualcuno.
