Zatch battles with Maruss and gains the advantage. Tia, inspired by Zatch's courage, decides to help Zatch defeat Maruss. With Maruss defeated, Megumi and Tia prepare to battle Kiyo and Zatch. To their surprise, Kiyo and Zatch wish them well and leave. Tia asks Zatch why he does not fight them and he explains that Tia is a good person, and if she does become the winner of the Mamodo battles, she would be a good and kind ruler. Tia is glad there is someone in the battle she can trust besides Megumi and promises Zatch she will aim to be a kind ruler. Kiyo returns to the concert and notices that Megumi left a note in his pocket promising she will be the one to save Kiyo next time.
Zatch inizia a combattere contro Maruss. Tia, ispirata dal suo coraggio, decide di aiutarlo. Dopo aver sconfitto Maruss, Tia e Megumi pensano di dover combattere contro Zatch, ma con loro sorpresa i due non le attaccano.
Fuera de la sala de conciertos, Zatch se enfrenta a Maruss. De pie, Tia todavía está en estado de shock. ¿Cómo se volvió Zatch tan fuerte y por qué la está protegiendo? Después de haber sido traicionada por su ex mejor amiga Maruss, a Tia le cuesta creer que en esta batalla de mamodo puedan quedarse amigos o aliados. Pero ella ve algo familiar en Zatch ... cuando lo conoció en el mundo de los mamodo, Zatch solía proteger las flores y otras cosas hermosas que eran más pequeñas y más débiles que él. ¡A pesar de que también está compitiendo para convertirse en rey, Zatch todavía tiene compasión!
現れたマルスと、ボロボロになりながらも戦うティオと恵み。絶体絶命と思われたその時、ガッシュと清麿が助けに現れた！ ティオが知っているのは、弱虫だった昔のガッシュ。しかし、いま目の前にいる彼は、マルスと互角に戦えるほどたくましく成長していた。恵みは懸命に戦うガッシュたちの姿を見て…。
