Yuma und Nistro treffen beim Karneval-Turnier auf dem Wüstenfeld aufeinander. Yuma hat dabei ein Handicap, da er nur noch 100 Lebenspunkte zur Verfügung hat. Doch einen einfachen Sieg will Nistro nicht erringen …
There’s chaos in the canyon when Yuma duels Nistro to see who will get the last spot in the World Duel Carnival semifinals! Can Yuma dodge defeat in the desert, or is Nistro destined to rock Yuma's world?
Yuma arrive finalement au Terrain du Canyon Dangereux pour affronter Nistro bien que, après tous les pièges qu'il s'est pris sur la route, il ne lui reste que 100 points de vie. Il n'est pas aidé non plus par l'effet du Canyon Dangereux qui inflige des dommages aux joueurs lorsqu'un monstre est invoqué ou qu'on attaque. Cependant, Nistro active un piège qui restaure les points de vie de Yuma afin qu'il puisse avoir un duel juste avec lui. L'affrontement commence alors, avec Yuma qui invoque son Cowboy Gagaga et Nistro, ennuyé par le fait que Yuma joue de manière défensive, qui invoque son Champion Héroïque Kusanagi. Réalisant qu'il n'est pas en train de jouer comme il devrait, Yuma décide de devenir plus sérieux et bientôt le duel culmine lors d'un affrontement entre Utopie et Champion Héroïque Excalibur qui se conclut par la victoire de Yuma. Après le duel, Nistro donne à Yuma sa carte d'Excalibur afin qu'il l'utilise lors de sa demi-finale.
