Bakura's Diabound fights against the Pharaoh's Obelisk, but their power is equal, and Bakura is forced to retreat. Mana, a magician and also a childhood friend of the Pharaoh's, arrives to visit the palace. Mahad decides to help protect the former Pharaoh's tomb, despite Isis' visions of his fate.
Les gardiens du Pharaon sont partis à la recherche de Bakura qui s'est enfui après le combat. Yugi et ses amis quant à eux, sont enfermés dans le Puzzle du Millenium et recherchent le Pharaon.
Bakura está a punto de ser vencido y decide irse. Yami Yugi les pregunta a todos sobre la pirámide en el cielo, pero nadie puede verla. El Ojo Milenario le hace tener otra a visión a Kaiba y decide ir a Egipto. Mahad le promete al faraón que usará su magia para sellar la tumba de su predecesor, pero se dirige a liberar todo su poder que estaba ocultado. Bakura lo encuentra y Mahad propone un Duelo.
ファラオ対バクラの戦いは、ブルーアイズホワイトドラゴンの攻撃技をコピーしたディアバウンドの反撃により、引き分けとなる。バクラはかつて海馬と戦った時に技をコピーしていた。いったんは引き返すバクラだが…。
Selbst mit seiner allerstärksten Monsterkarte gelingt es dem Pharaoh nicht, Bakura an der Flucht zu hindern. Doch es ist sonnenklar, dass der betrügerische Halunke Bakura für ein Rematch zurückkehren wird, und so stellt Seto eine übermächtige Armee zusammen. Doch Setos Strategie ist nicht nur gefährlich, sondern auch überaus unmenschlich und unerbittlich.
يحارب وحش باكورا ديابوند ضد مسلة الفرعون، لكن قوتهم متساوية، ويضطر باكورا إلى التراجع. مانا، ساحر وصديق طفولة فرعون، يصل لزيارة القصر.
Yami tenta descobrir mais sobre seu passado como faraó, enquanto isso, Yugi e seus amigos procuram uma saída para o enigma do milênio.