Rebecca finally pinpoints Joey's location, and Yami Yugi, Tea, and Tristan run off to find him. At the duel, Joey is able to destroy Valon's entire suit of armor by combining his Claw of Hermos and his Rocket Warrior into Rocket Hermos Cannon. But Valon turns the tide again by cloning the Rocket Hermos Cannon with his Data Brain card and using it on Joey. Valon attacks Joey again, only to activate his trap card and summon the trap monster Aura Armor to Joey's field. Joey then activates Red Eyes Transmigration to turn his Aura Armor into a Lord of the Red armor card. With Valon shaking and amazed of Joey's strength, Mai finally arrives. Joey uses his Lord of the Red's special ability to destroy all of Valon's armor monsters again, which Valon counters by breaking up Joey's Lord of the Red into Red Eyes Black Dragon and Aura Armor. It's all going to come down to one last turn...
Le duel entre Joey et Valon continue. Paradoxalement, tous deux disent se battre pour Mai, mais leur âme est elle aussi en jeu.
Tea, Tristan, Yami und Rebecca lokalisieren Joey und machen sich auf die Suche nach ihm, um ihm zu helfen. Wie sich herausstellt, kämpft Valon auch für Mai – Joey soll endlich aus ihrem Leben verschwinden. Bisher konnte keiner der beiden das Duell für sich entscheiden – weder Joey noch Valon.
Joey consigue destruir la armadura de Valon gracias a "Hermos", pero Valon renueva sus cartas "Armadura" y consigue destruirlo; sin embargo, Joey activa una carta "Armadura" propia, equipándola a sí mismo y comenzando una intensa pelea física, usando las cartas "Armadura" ante los ojos de Mai, quien llega para presenciar el Duelo. Joey y Valon pierden sus armaduras y deciden continuar la batalla hasta el final sin ellas.
城之内は「ヘルモスの爪」をモンスターと融合させて攻撃し、ヴァロンは全力で迫る城之内を倒してこそ最高の勝利だと喜ぶ。ヘルモスの一撃はアクティブガードに阻まれるが、アーマーを吹き飛ばすことに成功した。
حددت ريبيكا أخيرًا موقع جوي، وهرع يامي يوغي وتيا وتريستان للعثور عليه. في المبارزة، جوي قادر على تدمير بدلة فالون بأكملها من خلال الجمع بين مخلب هيرموس والمحارب الصاروخ في صاروخ هيرموس المدفع.
