Вырвавшийся на свободу Волкодав теряет сознание. Его подбирает племя горных людей-птиц. Невеста сына вождя племени, Нея, с первого взгляда влюбляется в чужеземца. Когда силы возвращаются к воину, он собирается в путь. Уходя, он обещает вернуться за Неей.
