Nach einem Erdbeben werden Hercules und Lilith in einer Höhle eingeschlossen. Hercules lässt die verletzte Lilith zurück, um einen Fluchtweg zu suchen. In seiner Abwesenheit erscheint Ares und gibt sich als Heiler aus. Er hinterlässt Lilith ein Getränk, welches sie Hercules zu trinken geben soll. Ares Gebräu ist extrem giftig, doch die jungen Kadetten durchschauen den Trick. Die Gefahr ist aber noch nicht gebannt. So einfach will Ares die beiden nicht entkommen lassen.
Hercules takes Lilith on a field trip to divert her from the surprise party that the others are setting up but as usual trouble follows. A cave-in traps them and Ares attempts to manipulate Lilith into unknowingly poisoning Hercules.