山形蔵王世継ぎをさがせ

出羽・上山藩のお家騒動、側室と次席家老が我が子を次期藩主にと暗躍。朝比奈は道中で拾った遊び人を若君に仕立て介入、乱暴なお部屋さま一派を掃討したあと城代の狸芝居を引き継ぎ、しれっと老中に報告。