Als die religiöse Fanatikerin Najara wieder auftaucht, angeblich geläutert, traut Xena dem Frieden nicht über den Weg. Joxer wird von ganz anderen Nöten geplagt: Er hat zum ersten Mal einen Menschen getötet.
Najara returns claiming a newfound mantra for nonviolence, while Xena becomes suspicious of her new outlook. Meanwhile, Joxer wrestles with the guilt of his first kill, and stuggles with admitting his guilt to the son of the man he killed.
Les guerrières et Joxer sauvent des hommes des mains de Kryton. Ce dernier est tué
Наджара возвращается с новыми идеями "мира и дружбы", а Джоксер борется с воспоминаниями о совершенном им когда-то убийстве.
Joxer mata accidentalmente a un señor de la guerra y sentir culpa por sus acciones. Él decide que tiene que decirle al hijo del hombre mismo. Mientras tanto, Nájera ha escapado de la cárcel y le dice a Xena y Gabrielle se sigue ahora camino de la paz de Eli.
Najara se vrací a tvrdí, že se plně poddala cestě nenásilí – Xena jí však nevěří. Joxer v bitce poprvé usmrtí člověka a těžce se vyrovnává s pocitem viny.
Egy véres csata közben Joxer megöli Kritont, a kegyetlen harcost. Ettől aztán hatalmas lelkiismeret furdalása támad, és úgy dönt, hogy megkeresi Kriton fiát, Armant, és elmondja neki a történteket. A csata során Najara is megsérül. Najara gyilkos, és épp a börtönből szökött meg, de közli Gabriellel és Xena-val, hogy megváltozott, jó útra tért. Gabriel hisz neki, hiszen ő is jó útra tért, nem öl többé embert...