Fuma sendet Nataku aus um den Himmelsdrachen Yuzuriha zu töten. Kamui ahnt bereits, dass etwas nicht stimmen kann und versucht zusammen mit Sorata Yuzuriha zu helfen. Doch die dunkle Seite von Hinoto hindert sie daran . Daraufhin beschließt Hinoto sich selbst und somit auch ihre dunkle Seite zu töten. (Text: ANIMAX)
Kamui, Sorata, Yuzuriha, and Aoki wonder why Arashi left. Yuzuriha wants to see Mr. Kusanagi, but is met by Nataku instead. Kamui confers to Sorata that he has discovered a secret about Princess Hinoto, and that she is plotting against the Dragons of Heaven. When Kamui and Sorata notice Yuzuriha's barrier field, the rush to her aid, but Hinoto traps them. Aoki also goes to help, but Mr. Kusanagi stops him and injures him. Hinoto's alternate personality rejoices for the Dragons of Heaven's demise, but the good side takes her life. Kamui and Sorata are freed. Kamui goes to see Princess Hinoto, and Sorata continues to help Yuzuriha. Nataku is about strike Yuzuriha down, but Kusanagi intervenes and tries to attack Nataku. Sorata arrives to see Arashi cruely strike down Kusanagi.
Les Sceaux et les Anges, chacun de leurs côtés, réfléchissent aux événements futurs, et profitent peut-être pour la dernière fois du paysage Tôkyoïte. Kamui rejoint Sorata, qui s'était isolé. Il lui montre le jûfu qu'Hinoto a utilisé pour leur demander de rester ensemble, lors de l'attaque de Fûma contre Arashi et Yuzuriha. Il rappelle à Sorata, qu'il a déjà reçu le même type de message, à chaque fois qu'il a été attaqué par des hommes en noir. Le Dragon du Ciel se demande si Hinoto ne développe pas une sorte de double personnalité, un côté fragile et transparent, l'autre fort et violent.
Dans le parc où elle attend Kusanagi, Yuzuriha rencontre Nataku, qui la défie. Elle crée aussitôt un kekkai, qui alerte les autres Sceaux. Au moment où Kamui et Sorata décident de la rejoindre, une quarantaine d'hommes, vêtus en noir, surgissent de nulle part et les attaquent. De son côté, Yuzuriha attaque Nataku à l'aide d'Inuki, transformé en sabre. La sentant en difficulté, Seïchirô, qui est arrivé sur les lieux, veut l'aider, mais il est arrêté par Kusanagi. Alors qu'ils commencent à se battre, le militaire demande à l'éditeur s'il entend le cri de la Terre. Seïchirô lui répond qu'en effet les Hommes ont commis beaucoup d'erreurs, néanmoins il croit en l'être humain. Sorata et Kamui, eux, ont commencé à s'attaquer à leurs agresseurs. Soudain, les deux garçons sont transformés en statues de pierre.
Sous le palais de la Diète, Hinoto est désespérée. Elle dit à sa sœur, qu'elle va abandonner. Elle a vu que les sept Sceaux allaient mourir, et que les Anges gagneraient le combat pour la fin du monde. Kanoe lui avoue qu'elle a toujours été jalouse d'elle, et qu'elle a tout fait pour réaliser les visions de sa sœur.
Yuzuriha, épuisée, révèle à Kusanagi qu'elle a tout de suite compris qu'il était un Dragon de la Terre. Mais elle ne lui en veut pas car c'est le destin qu'il a choisi. Tombant de f
Kamui, Sorata, Yuzuriha y Aoki se preguntan por qué se fue Arashi. Yuzuriha quiere ver al Sr. Kusanagi, pero Nataku se encuentra con él. Kamui le confiesa a Sorata que ha descubierto un secreto sobre la Princesa Hinoto y que está conspirando contra los Dragones del Cielo. Cuando Kamui y Sorata notan el campo de barrera de Yuzuriha, la prisa en su ayuda, pero Hinoto los atrapa. Aoki también va a ayudar, pero el Sr. Kusanagi lo detiene y lo hiere. La personalidad alternativa de Hinoto se regocija por la desaparición de Dragons of Heaven, pero el lado bueno se lleva su vida. Kamui y Sorata son liberados. Kamui va a ver a la Princesa Hinoto, y Sorata continúa ayudando a Yuzuriha. Nataku está a punto de derribar a Yuzuriha, pero Kusanagi interviene e intenta atacar a Nataku. Sorata llega para ver a Arashi derribar cruelmente a Kusanagi.
Várias batalhas eclodem entre os Dragões da Terra e os Dragões do Céu. Kamui começa a suspeitar dos motivos da Princesa Hinoto, e a valente última posição de Kusanagi é marcada pelo chocante reaparecimento de Arashi.
카무이는 소라타에게 지금까지 자신을 습격했던 부적이 히노토의 것이었으며 그녀의 분위기가 이전과는 달라져 의심스럽다고 말한다. 그러던 중 유즈리하는 나타쿠에게, 세이치로는 시유에게 습격받고 지구 종말의 싸움이 막바지로 치닫는다.
