Kamui erzählt Fuma aus seiner Kindheit. Auch damals schon, hatte Kamui enorme Kräfte, jedoch war er noch nicht stark genug ohne seine Mutter zu leben. Als er dann endlich so weit war, hat sich seine Mutter für ihn geopfert. Nach diesem Gespräch erscheint Tokiko, um Kamui das zweite heilige Schwert zu bringen. Dafür muss sie jedoch ihr Leben lassen, so wie einst auch Fumas Mutter… (Text: ANIMAX)
Kamui awaits Tokiko's arrival at the Togakushi Shrine. He recalls his past after he left Tokyo. But when Tokiko arrives injured, things take a terrible turn.
Kanoe annonce à Hinoto qu'elle a trouvé le second Kamui, et qu'il s'éveillera très bientôt.
Pendant ce temps, Kotori rêve de son ami apparaissant sous la forme d'un ange aux longues ailes blanches, la prenant dans ses bras. Mais leur reflet dans l'eau lui montre un Kamui aux ailes noires. S'interrogeant sur ces deux êtres, elle voit Kamui et son frère s'affronter à proximité de la tour de Tôkyô.
Fûma révèle à Kamui qu'il a fait exactement le même rêve et le questionne sur ses six années passées loin de Tôkyô. Kamui et sa mère étaient en effet partis juste après le décès de la mère de ces deux amis.
Peu après son arrivée dans sa nouvelle école, Kamui se fit interpeller par un garçon plus âgé que lui qui lui demanda de tordre une barre d'acier. Kamui refusa, mais le garçon lui asséna un coup avec la barre de fer. Kamui courba alors la barre à distance et la renvoya contre son agresseur. Ce dernier s'enfuit en le traitant de monstre.
Un peu plus tard, sa mère le consola et lui annonça qu'un jour elle devrait le quitter. Elle lui demanda si il y avait des gens qu'il voulait protéger. Kamui lui répondit les noms de ses deux amis d'enfance, Fûma et Kotori. Sa mère lui avoua que son propre destin était déjà tracé et qu'à l'inverse de son fils, elle ne pouvait pas le changer.
Quelques années plus tard, Kamui s'en prit à une bande de bozoku, qui avaient racketté deux élèves de son collège. Cette bagarre lui valut d'être emmené au commissariat de police, où sa mère vint le chercher. Elle lui expliqua que le pouvoir, dont il est doté, n'est pas fait pour se battre.
Un soir, en revenant chez lui, il découvrit sa mère en train de brûler vive. Malheureusement, il ne put rien y faire car une barrière invisible semblait les séparer. Elle lui dit que c'était son destin, et lui demanda de retourner à Tôkyô pour protéger ceux qu'il aime.
Kamui révèle alors à Fûma que l'Epée Divine que son père pr
Kamui espera la llegada de Tokiko al Santuario Togakushi. Recuerda su pasado después de dejar Tokio. Pero cuando Tokiko llega lesionada, las cosas toman un giro terrible.
Kotori sonha com uma batalha entre seu irmão e o garoto que jurou protegê-la. Sob a cobertura da escuridão, Kamui se junta a Fuma enquanto ele busca a verdade sobre o envolvimento de sua tia com a Espada Divina.
카무이와 후마가 서로 죽이려 하는 악몽을 꾼 코토리, 동생을 걱정하는 후마는 자신 또한 같은 꿈을 꾸었다고 카무이에게 털어놓는다. 결국 카무이는 자신이 도쿄를 떠나있는 동안의 과거와 지구의 운명을 건 싸움이 일어날 거란 사실을 후마에게 고백한다.