Hvem løber med de unge solister, solister over 23 år og grupperne? 'X Factor'-dommerne Ankerstjerne, Blachman og Oh Land får et chok, når Sofie Linde afslører fordelingen af dette års kategorier! Men først skal vi en tur til Smilets by, Aarhus, der åbner tredje og sidste auditiondag. Det vælter bogstaveligt talt ind med deltagere fra hele Jylland - alle med én og samme drøm; at vinde dette års 'X Factor'! Dommerne har allerede mødt en masse gode talenter, så det bliver svært for de fremmødte at imponere den skrappe dommertrio og dermed få en plads videre i konkurrencen. Men der er flere overraskelser i vente for de tre dommere - både af de gode og de sjove slags.
