En masse håbefulde deltagere og et skarpt dommerteam gør klar til anden auditiondag i 'X Factor'! Oh Land, Ankerstjerne og Thomas Blachman tager turen over Storebælt og ankommer forventningsfulde til TV 2 i København. De håber, at København byder på det talent, de savnede i Odense, og svaret får de allerede fra start. Vært Sofie Linde forelsker sig i vennerne Benjamin og Stanislas. De stiller begge op som solister, men sætter det deres venskab på prøve? Sofie møder også Rut, der har taget den lange tur fra Færøerne for at afprøve sit talent foran dommerne. Spørgsmålet er, om det overhovedet var flyveturen værd?