The Winx manage to design a plan to sneak into Valtor's palace. The sorcerer turns into a winged monster and attacks the Specialists. Bloom manages to convince Icy to give the Winx the Prime Star.
Le Winx raggiungono il covo di Valtor per cercare di sconfiggerlo e prendere le altre stelle primarie. Il gruppo attacca il castello attirando all'esterno le Trix e, mentre Bloom, Musa e Tecna le affrontano, Stella, Aisha e Flora provano ad ingannare Valtor. Dopo aver sentito da Bloom che Valtor intende distruggere la Dimensione Magica, Icy non sa a chi dare la stella primaria in suo possesso.
Winx docierają do twierdzy Valtora, aby podstępem wykraść brakujące gwiazdy. Kiedy zasadzka wychodzi na jaw Valtor przemienia się w swoją potworną wersję zamierzając ponownie zniszczyć Magiczny Wymiar. Przed Trix staje poważny dylemat, po której stronie konfliktu stanąć.
Winxice imaju plan kako će pobjediti Valtora. Nakon što ih Valtor napadne, Icy mora odlučiti hoće li posljednju Primarnu zvijezdu dati Winxicama ili Valtoru.
