Mentre volano oltre le nuvole di Monoceros, le Winx sentono qualcuno gridare aiuto e trovano Diaspro, e Sky poco distante alle prese con l'unicorno nero. Flora si accorge che l'animale non è malvagio e le fate riescono a calmarlo grazie a uno spettacolo arcobaleno degli altri unicorni. Le Lumen di Monoceros spiegano alle Winx che l'animale non si fida più di nessuno dopo che l'ultima persona in cui ha riposto la sua fiducia gli ha spezzato il corno. Grazie agli unicorni, le Winx e Sky raggiungono la torre oltre le nuvole dove è custodita la terza stella primaria, ma vengono attaccati dalle Trix.